
역대 호카게들의 결계와 속박으로 십미는 옴싹달싹 못하게 된다. 그 틈을 노려 닌자연합군은 십미 본체를 향해 돌진하는데… 십미가 풀어놓은 분열체들과 싸우는 중에 사쿠라는 차크라가 모두 차서 괴력을 발휘하게 된다.
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에 연재되면서 폭발적인 인기를 모았던 '나루토'를 애니메이션으로 만들었다. 한국에서도 단행본이 나와 많은 인기를 얻고 있다. 나루토와 동료들이 닌자가 되기 위한 모험을 떠나는 흥미진진한 작품. 닌자 마을 중 하나인 나뭇잎 마을. 매일같이 장난만 치며 공부도 뒤쳐져서 졸업조차 불안하기만 한 문제아 나루토. 그런 그이지만 마을에서 제일 가는 닌자, '호카게'가 되고 싶다는 커다란 꿈을 지니고 있다. 하지만, 자신의 출생의 비밀을 안 나루토는 결의를 새롭게 다지고 같은 학교 학생인 사스케, 사쿠라와 함께 닌자로서의 첫 발을 내딛게 된다.

역대 호카게들의 결계와 속박으로 십미는 옴싹달싹 못하게 된다. 그 틈을 노려 닌자연합군은 십미 본체를 향해 돌진하는데… 십미가 풀어놓은 분열체들과 싸우는 중에 사쿠라는 차크라가 모두 차서 괴력을 발휘하게 된다.
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나루토와 사스케, 사쿠라는 각각의 소환수들을 데리고 전장을 휘젓는다. 그 새로운 젊은 세대의 활약에 닌자 연합군은 감탄하고... 한편 오로치마루는 츠나데를 살리기 위해서 급행한다.
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카카시는 오비토를 설득하기를 포기하고 옛 친구의 뜻을 우 선하기로 결심한다. 그런데 얄궃게도 오비토에게 최후의 일격을 날린 사람은 그 스승 미나토였는데... 하지만 상황은 예상치 못한 방향으로 흘러간다.
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오로치마루가 만든 메카 나루토가 나뭇잎 마을을 습격한다. 그 목적은 나루토에게서 구미를 가로채는 것. 이를 막기 위해 나루토를 미끼 삼은 메카 나루토 격파 작전이 시작된다.
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메카 나루토 앞에서 한명 한명 나가떨어지는 나뭇잎 마을 닌자들. 절체절명의 위기에 처한 나루토는 투혼을 불사르며 버티는데… 그 모습을 바라보던 메카 나루토에게 변화가 엿보인다.
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십미의 인주력이 된 오비토는 경이적인 힘으로 결계를 파괴하고 호카게들을 압도한다. 호카게들은 이에 맞서 불사의 몸을 던져가며 필사적으로 약점을 찾으려 하는데... 오비토는 왠지 힘이 제대로 제어되지 않는 듯한 불안함을 보여준다.
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오비토는 모든 인술을 무효화시키는 닌자 시조의 능력을 손에 넣어 난공불 락의 태세를 갖춘다. 대항할 방법이 없어진 나루토 일행은 어떻게든 약점을 찾으려 하는데... 그 와중에 미나토는 오비토를 구하지 못한 일을 새삼 자책하게 된다.
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오비토는 닌자 연합군을 결계 속에 가두어 놓고 미수환을 쏘아 몰살시키려 한다. 이에 호카게들은 미수환을 무력화시킬 방법을 찾지만 여의치 않은데... 나루토는 이 상황을 타개하기 위해서 한 가지 아이디어를 떠올린다.
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나루토 일행은 선인술로 오비토를 상대하려 하지만 십미의 힘은 호락호락하지 않았다. 그리고 십미는 최종형태로 변화하여 주변에서 차크라를 모조리 빼앗는데… 그 실체는 인간에게 차크라를 빼앗긴 고대의 신수였다.
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신수의 꽃이 개화되기까지 남은 시간은 15분. 감히 다가갈 수 없는 압도적인 전력차 앞에서 닌자 연합군은 좌절한다. 하지만 그 상황에서도 투지를 잃지 않는 나루토와 사스케의 용기가 전염되어가는데…
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하시라마는 닌자들을 이끌고 신수를 파괴하려 하지만 상황은 결코 쉽지 않았다. 하지만 5카게들이 전장에 당도하면서 닌자연합군은 한층 힘을 받게 되는데... 오비토는 나루토를 향해서 왜 이토록 필사적으로 싸우는냐고 재차 캐묻는다.
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나루토와 사스케는 오비토로부터 미수들의 차크라를 빼앗는 작전에 돌입한다. 이에 당혹감을 느낀 오비토는 격렬히 저항하지만 자기 마음속의 진심이 드러나면서 당혹해한다. 나루토는 그런 오비토를 향해서 가면을 벗기겠다고 선언하고...
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나루토는 오비토의 과거를 보고 오비토가 자기와 닮은꼴이라는 걸 느끼게 된다. 그리고 오비토의 마음속에 남은 일말의 미련을 향해서 끊임없이 호소한다. 오비토는 과거를 모두 버렸다고 재차 외치지만…
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오비토의 뇌리를 스쳐지나가는 따뜻한 옛 기억들. 그것은 카카시에 대한 열등감과 린에 대한 애틋한 감정, 야망이 어지러이 뒤섞인 광경이었다. 그리고 그 기억의 파편들은 차크라를 통해 나루토에게도 전해지고...
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나루토와 닌자연합군은 오비토를 십미와 분리하고 미수들을 구하는데 성공한다. 그리고 카카시는 친구로서 오비토의 마지막을 자기 손으로 끝맺으려 하는데… 카카시의 비수가 오비토의 심장을 꿰뚫으려는 찰나, 미나토가 이를 제지한다.
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오비토를 제압하는 데 성공한 닌자연합군은 나루토를 필두로 마다라에게 달려든다. 이를 돕기 위해 미수에게 도움을 부탁하던 가아라는 옛 생각에 잠긴다. 오로지 살육병기로서만 살아왔던 자신의 첫 친구에 대한 추억을...
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휴가의 후계자로서 어렸을 때부터 매일 매일 고된 수련을 계속하는 히나타. 다섯 살 어린 동생 하나비는 그런 언니를 항상 동경해 왔다. 하지만 히나타의 재능은 기대에 미치지 못했고 오히려 하나비가 더욱 뛰어났는데...
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휴가를 짊어지게 된 하나비는 더욱 강해져야 한다는 조바심에 시달린다. 하지만 후계자 자리를 박탈당한 언니 히나타는 줄곧 묵묵히 노력하고 있었는데… 하나비는 언니가 왜 그토록 노력할 수 있는지 이해하기 어려웠다.
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오비토는 참회 삼아 희생자들을 윤회전생으로 살려내려 한다. 하지만 그때 쿠로제츠가 나타나 오비토를 휘감는데... 우치하 마다라는 오비토를 이용하여 현세에 환생하게 된다.
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예토전생이 아닌 진짜 몸을 얻은 마다라는 윤회안까지 되찾는다. 그리고 미수들에게 목줄을 채워 흡수하려 하는데... 나루토와 가아라, 미수들은 이에 필사적으로 저항한다.
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마다라는 결국 미수들을 모조리 빼앗는데 성공한다. 그렇게 쿠라마를 빼앗긴 나루토는 죽음에 직면하고… 빈틈을 노리던 토비라마와 사스케마저 마다라에게 완패하고 만다.
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