
체구는 작지만 엄청난 힘을 지닌 데몬을 키우기로 한 어린 켄토. 그에게 아나라는 이름을 붙여 준다. 하지만 세상 모두가 켄토의 새 친구를 다정한 눈길로 보는 건 아니었다.
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대재앙 이후의 일본. 어둠의 세력이 다가오는 가운데, 마음씨 고운 한 소년이 어머니를 구하기 위한 여정에 오른다. 그의 자그마한 데몬 친구와 함께.

체구는 작지만 엄청난 힘을 지닌 데몬을 키우기로 한 어린 켄토. 그에게 아나라는 이름을 붙여 준다. 하지만 세상 모두가 켄토의 새 친구를 다정한 눈길로 보는 건 아니었다.
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위험하고 힘든 여정을 시작한 켄토와 아나는 마침 서쪽으로 간다는 운송회사 직원들을 만나고, 둘은 상냥하지만 정체를 알 수 없는 이들의 트럭에 오른다.
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시즈오카 근교에 위치한, 사람들로 북적이는 휴게소 마을에 도착한 켄토와 아나. 일단 안도의 숨을 내쉰다. 하지만 이곳에서도 둘은 묵을 곳을 찾느라 애를 먹는다.
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켄토는 한 아이가 습격당해 폐건물이 된 쇼핑센터에 갇혔다는 이야기를 듣고서 자신도 구하러 가겠다고 나선다.
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나고야를 지나는 켄토와 카에데. 그때 하늘에서 비행 물체가 추락하고, 거미 모양의 거대한 데몬이 나타나 주변을 아수라장으로 만든다.
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거미 데몬으로부터 켄토를 지키던 아나의 모습이 갑자기 변하기 시작하고, 카에데는 평화 기관에 있는 지인에게 전화를 한다.
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오사카에 온 켄토와 카에데는 이치노세에게 아나를 되찾게 도와달라고 간곡히 부탁한다. 하지만 평화 기관 본부에 몰래 들어가는 일은 절대 쉽지 않을 것.
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아나를 구하기 위해 움직이는 카에데, 이치노세, 켄토. 할아버지와 만난 카에데는 서로의 생각이 다르다는 것을 알게 된다.
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처음엔 쉽지 않았지만, 코코노에와 함께 사는 생활에 켄토는 점차 적응한다. 그러던 어느 날, 켄토는 아나의 기척을 느낀다.
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아나의 친구들 덕분에 켄토는 하카타로 가는 기차표를 구한다. 하지만 평화 기관에서 켄토의 행방을 찾아낸다.
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평화 기관이 계속 추적해 오는 가운데, 키리코라는 이름의 낯선 소년이 켄토와 아나를 자기 집에 묵게 해준다.
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켄토를 찾은 카에데는 켄토가 지내는 모습을 보고 놀라 그를 데려가려 한다. 하지만 그러기 위해선 먼저 켄토의 엄마와 담판을 지어야 한다.
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복원 데몬의 난동을 피해 모두가 대피하지만, 켄토는 키리코와 직접 이야기하겠다며 하카타로 되돌아간다.
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