
기이한 사건이 일어난 지 3년 후, 특별한 능력을 가지게 된 아말리아 트루와 페넌스 어데어는 자신들처럼 능력을 가지게 된 '터치드'를 찾아 보호하려고 한다. 한편, 프랭크 먼디 형사는 연쇄 살인 사건을 수사한다.
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1896년 8월, 영국 상공에 정체를 알 수 없는 물체가 나타난 이후, 특별한 능력을 가진 사람들인 '터치드'가 나타난다. 미스터리한 과부 아멜리와 트루와 그녀의 절친인 발명가 페넌스 어데어가 터치드를 위한 보금자리를 만들며 그들을 위협하는 적과 맞서 싸운다.

기이한 사건이 일어난 지 3년 후, 특별한 능력을 가지게 된 아말리아 트루와 페넌스 어데어는 자신들처럼 능력을 가지게 된 '터치드'를 찾아 보호하려고 한다. 한편, 프랭크 먼디 형사는 연쇄 살인 사건을 수사한다.
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오페라 사건 이후, 먼디는 맬러디 수사에 박차를 가한다. 한편, 러비니아 비들로는 터치드가 사회의 위협이 아니라는 걸 보여주려 파티를 주최한다.
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메리가 다시 노래할 방법을 찾는 동안, 어데어는 더 많은 터치드가 들을 수 있도록 발명품을 만든다. 한편, 아말리아는 자기 얼굴이 그려진 가짜 전단에 대해 알게 된다.
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메리의 장례식이 열리고, 모두가 각각의 단서로 메리의 살인범을 찾아 나선다. 한편 프림로즈는 메리의 노래에 담긴 메시지를 머틀이 이해했다는 걸 알게 된다.
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극악한 터치드 살인마 맬러디의 공개 사형을 앞두고 런던이 들끓는다. 그런 맬러디를 구해야 하는지를 두고 아말리아와 페넌스의 의견이 갈린다.
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트루가 스트라이프 시절을 거쳐 지금의 트루가 되기까지의 일대기를 그린다. 어느날 낯선 세상에서 젊은 여자의 몸으로 깨어나 정신병원으로 끌려가는 트루. 갈란티의 홀씨를 받아 미래를 보는 초능력을 얻는다.
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