
클럽 이스탄불 홀에서 자란 라나. 아는 게 전혀 없는 아버지가 그리워진다. 마틸다는 클럽의 미래가 위태롭다는 사실을 알게 된다.
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1950년대 국제도시 이스탄불, 불미스러운 일로 딸을 포기할 수밖에 없었던 어머니. 반항적인 딸과 다시 가까워지기 위해 클럽에서 일한다. 딸을 도울 수 있기만 바랄 뿐인데.

클럽 이스탄불 홀에서 자란 라나. 아는 게 전혀 없는 아버지가 그리워진다. 마틸다는 클럽의 미래가 위태롭다는 사실을 알게 된다.
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클럽을 지키려 힘을 모으는 직원들. 그 와중에 라셸은 누군가 클럽의 리드 공연자를 해하기 위해 일을 꾸미는 모습을 목격하는데. 이제 그녀는 어느 편에 서야 할지 결정해야 한다.
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부재했던 시간에 대해 남편에게 따지는 라셸. 이스메트는 딸과의 관계를 회복하려 애쓴다. 첼레비는 파트너들 몰래 거래를 한다.
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첼레비는 마틸다에게 클럽의 새 파트너에 관해 솔직하게 털어놓는다. 이스메트와 라셸은 둘의 관계에서 새로운 방식을 정립하기 위해 노력한다.
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새로운 간판 가수를 내세우는 피크레트. 이에 맞선 첼레비와 마틸다는 그들의 생각을 관철시키려 한다. 한편 라셸은 충격적인 비밀을 폭로한다.
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이스메트는 딸의 삶에서 더 큰 역할을 하기 위해 애쓴다. 클럽이 어려움을 겪자 마틸다는 피크레트의 아버지를 찾아간다.
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마틸다는 뒤늦은 사과를 한다. 충격적인 사실을 발견하는 라셸. 클럽에서는 미숙한 직원들로 인해 첼레비가 곤혹스러운 상황에 놓인다.
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혼란에 빠진 거리. 클럽은 또 한 번 예상치 못한 장애물에 부딪힌다. 라나는 집에서 놀라운 사실을 폭로한다.
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라나는 놀랐던 일을 아버지에게 털어놓는다. 첼레비와 마틸다는 달콤함과 씁쓸함이 공존하는 새 출발을 준비한다. 라셸은 친구를 밀고해야 할지 고민한다.
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응급 상황이 발생하자 황급히 병원으로 달려가는 라셸. 반전과 비탄이 가득한 긴장감이 정점을 향해 치닫는다.
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