
타라크와 메제르에 수확의 위기가 다가오고 있음을 알게 된 히비키와 닐 바나 일행은 고향으로 돌아가기 위한 여정을 계속한다. 그러던 어느 날, 구조 신호를 감지하고 우주 공간에 떠다니는 콜드 슬립 캡슐을 회수한다.
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세상은 남자의 혹성 타라크와 여자의 혹성 메제르로 나뉘어져 있고, 두 혹성은 끝없는 싸움을 계속하고 있다. 주인공 히비키는 타라크의 3등민으로 군대의 부품을 만드는 일을 하다가 군대의 파병에 휩쓸리게 된다. 히비키가 탄 전함은 우주로 들어서자 마자 메제르 해적의 공격을 받게된다

타라크와 메제르에 수확의 위기가 다가오고 있음을 알게 된 히비키와 닐 바나 일행은 고향으로 돌아가기 위한 여정을 계속한다. 그러던 어느 날, 구조 신호를 감지하고 우주 공간에 떠다니는 콜드 슬립 캡슐을 회수한다.
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차가운 잠을 자고 있던 것은 14살 소녀 미스티였다. 그녀는 명왕성에서 추수의 위기를 알리기 위해 떠났다고 말한다. 곧바로 파르페 일행은 캡슐에 들어있던 데이터를 분석하지만, 바이러스가 심어져 있었다.
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항해 도중에 들른 별에는 수확과는 다른 목적을 위해 의도적으로 병에 걸린 사람들이 살고 있었다. 그 별에서 버트는 수명이 얼마 남지 않은 소녀를 만나게 되고, 두 사람은 마음을 통하게 된다.
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물자 보급을 위해 들른 미션은 악당들의 소굴이었다. 원하는 것은 무력으로 빼앗으라는 여성 리더 리즈의 도발에 부잼은 리즈와 결투를 벌이게 되지만, 젤 형태의 적들이 미션 안으로 침입한다.
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공격을 받는 닐 바나. 적 큐브들이 모여서 나타난 것은 가짜 닐 바나. 히비키 일행은 평소보다 더 큰 어려움을 겪게 되고, 기세에 눌려 버넷을 제압하는 가스코뉴에게 무례한 말을 내뱉게 된다.
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델리 기체가 사라지는 것을 보고 놀란 대원들. 적의 맹렬한 추격을 피해 닐 버나는 가스 성운으로 피신한다. 히비키 일행은 명왕성에서 가져온 캡슐에 실려 있던 바이러스를 적기에 주입하기 위해 다시 출격하는데....
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히비키에게 관심을 갖고 적극적으로 접근하는 미스티를 보고 디타는 당황한다. 그런 디타의 모습을 본 쥬라는 히비키와 디타를 방에 가두어 대화를 나누게 하려고 한다.
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메이아의 생일이 다가오고, 승무원들은 메이아에게 비밀리에 서프라이즈 파티를 계획한다. 피요로의 부탁으로 칼루아를 돌보게 된 메이아는 타고 있던 포드가 실수로 발사되어 적의 공격을 받게 된다.
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적의 공격에 응전하던 히비키 일행은 적의 빔에 의해 반드레드의 합체가 강제로 해제되고, SP반은 날아가 버린다. 히비키가 눈을 떴을 때, 그곳은 텔레파시들이 살고 있는 별이었다.
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타라크와 메제르를 눈앞에 두고 들뜬 일행은 도착 기념 파티 준비에 여념이 없다. 버트는 옛 자료를 찾아 부잠에게 보내는 사랑의 편지를 모아 전달하지만, 부잠의 완곡한 거절에 낙담한다.
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탈라크군에게 붙잡힌 바트와 두에로. 히비키는 밀항자라는 이유로 기록이 없는 것을 역이용해 두 사람은 그를 페크시스 안에 숨긴다. 재판에 회부된 마그노 가족은 남자와의 공동생활을 메제르 군에게 이해받지 못한다.
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그랑 마, 그랑 파를 비롯해 앞으로의 타라크와 메제르가 나아가야 할 방향에 대해 논의하는 팔성 노인들. 그곳에 난입한 히비키의 외침으로 닐바나 일행 앞에 동의하는 사람들이 모여든다.
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전투 중, 적선 안에서 처음으로 지구인과 대면하는 히비키. 밖에서는 압도적인 전력 앞에 격전이 벌어지고 있다. 지구 측은 붉은색 팍시스를 이용해 웜홀을 발생시켜 우주 공간 전체를 소멸시키려 한다.
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