
어둠의 존재에 관한 비밀을 알게 된 바네사. 그녀는 복종을 맹세한 첫 번째 원로와 손잡을 것인가. 해리슨은 무장 병력을 앞세우고 크루커드 폴스 일대를 정찰한다.
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토템이 모이면 어둠의 존재가 깨어난다. 그것을 막는 것이 우리의 숙명, 토템을 가진 원로들을 쫓는 바네사 자매. 돌연변이 뱀파이어들을 넘어, 절대 악을 물리쳐야 한다.

어둠의 존재에 관한 비밀을 알게 된 바네사. 그녀는 복종을 맹세한 첫 번째 원로와 손잡을 것인가. 해리슨은 무장 병력을 앞세우고 크루커드 폴스 일대를 정찰한다.
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잃어버린 토템을 찾을 수 있을까. 바네사 일행을 오래된 정신병원으로 인도한 첫 번째 원로. 그곳에서 만난 칼로프 박사는 이들에게 불가사의한 이야기를 들려준다.
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1896년의 홍콩. 낯선 시공간에 떨어진 바네사는 릴리 반 헬싱의 몸을 빌려 두 번째 원로 바아와 맞선다. 그녀는 고대의 뱀파이어를 거느린 바아를 상대할 수 있을까.
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변종 뱀파이어, 데이워커로 거듭난 아이보리와 스캡. 새 힘을 얻은 그들은 세력을 규합하러 자매들에게 돌아간다. 한편, 샘은 가치 있는 후계자 물색에 열중한다.
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사라와 졸린, 줄리어스와 플레쉬는 덴버에 정착한다. 이곳은 정말 뱀파이어가 없는 안전 구역일까. 바네사와 스칼릿, 악셀은 바아를 추적하러 샌프란시스코로 향한다.
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되찾은 일상의 행복을 얼마나 지속할 수 있을까. 플레쉬는 술집에서 소란을 피우고, 졸린은 병원에서 폭행을 당한다. 바네사는 인질로 붙들린 악셀을 구하러 나선다.
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허기와 증오에 지친 모하마드. 벙커에서 탈출할 방법을 찾아야만 한다. 데이워커가 장악한 샌프란시스코를 떠나 덴버로 향하는 악셀은 또 다른 생존자들과 맞닥뜨린다.
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가문의 책에 나온 지도는 정확한 단서일까. 외딴섬에 갇힌 세 번째 원로 제이컵을 기어코 찾아낸 바네사와 스칼릿. 하지만 그의 존재와 예언이 둘 사이를 갈라놓는다.
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허위 정보를 유포한 죄로 당국에 체포된 졸린. 그녀를 구하기 위해, 사라는 실험실로 들어간다. 덴버로 가던 키트에게 진통이 찾아오고, 아이보리 일당은 습격을 준비한다.
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정체를 알 수 없는 악령의 저주. 곧이어 과거의 쇠사슬이 바네사를 얽어맨다. 끊임없이 계속되는 어둠의 속삭임. 함정에 빠진 그녀는 탈출구를 찾을 수 있을 것인가.
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악셀은 식량을 구하러 나갔다가 생존자 무리에서 론을 발견한다. 정신이 온전치 않은 그는 고향에 돌아온 악셀을 알아볼까. 샘은 자취를 감춘 모하마드의 뒤를 쫓는다.
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오멘섬을 빠져나와 악셀과 재회한 스칼릿. 그러나 데이워커와의 싸움에서 악셀은 부상을 입는다. 유배지 러브랜드로 호송되던 플레쉬와 졸린도 곤란한 상황에 부딪힌다.
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어둠에 순순히 굴복할 것인가. 빛으로 끝까지 저항할 것인가. 한데 모인 바네사와 모하마드, 스칼릿과 악셀 그리고 샘. 피할 수 없는 사랑과 죽음의 결전이 시작된다.
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