
성공을 위해선 영혼도 팔 수 있는 마케터 나언은 XU 뷰티 브랜딩 계약을 따내지만, 성수 수제화 공장에 팝업을 해야 하는 위기에 처한다.
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브랜딩의 메카, 성수동을 배경으로 까칠한 마케팅 팀장 강나언과 인턴 소은호가 불의의 키스 후 영혼 체인지를 겪으며 벌어지는 일을 그린 로맨스릴러 드라마

성공을 위해선 영혼도 팔 수 있는 마케터 나언은 XU 뷰티 브랜딩 계약을 따내지만, 성수 수제화 공장에 팝업을 해야 하는 위기에 처한다.
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은호는 XU 뷰티가 동물실험, 동물성 기름 사용을 속이고 비건 마케팅을 한다고 계속 의심한다. 이에 나언은 XU 대표도 직접 만나게 해준다
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XU 뷰티의 동물실험의 증거를 발견한 은호. 나언에게 보고하지만, 나언은 이를 감추고 역이용해 계약을 유리하게 키운다.
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성공적으로 오픈 된 XU 뷰티 팝업. 분노한 은호는 나언에게 찾아와 제대로 싸워보겠다며 선전포고한다.
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은호로 깨어난 나언. 자신의 몸은 의식불명. 그 사이 유미는 1팀장이 되었고, 정직원이 된 은호는 언더독 팀이 되어있다.
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은호로 언더독 팀에 들어와 첫 브랜딩을 맡게 된 나언. 수채화 공장을 리브랜딩하는 건이다. 하지만 유미의 압박과 언더독과의 마찰로 그리 쉽지가 않다.
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수선공을 의심했던 나언. 하지만 오히려 그가 자신을 구한 신고자라는 것을 알아낸다.
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수제화 공장 리브랜딩 성공도 잠시, 여전히 범인은 오리무중인 와중 유미가 나언을 실족사로 만들기 위해 조작된 CCTV를 공개한다.
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