
악명 높은 수배자가 스스로 FBI에 투항한다. 은신 중인 테러리스트를 체포하도록 돕겠다고 제안하며 신입 프로파일러를 지목해 그녀와만 대화하겠다고 하는데.
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악명 높은 지명 수배자가 스스로 FBI에 투항한다. 그는 FBI가 악명 높은 범죄자들을 잡는 데 도움을 주겠다고 제안하며 신입 프로파일러 엘리자베스 킨을 유일한 파트너로 지목한다.

악명 높은 수배자가 스스로 FBI에 투항한다. 은신 중인 테러리스트를 체포하도록 돕겠다고 제안하며 신입 프로파일러를 지목해 그녀와만 대화하겠다고 하는데.
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엘리자베스와 레드는 대형 사고로 가장하여 특정인을 살해한 범인을 쫓는다. 레드는 사법부에 면책을 요구하지만, 사법부는 그의 진의를 의심한다.
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CIA 요원을 암살한 범인을 잡기 위해 비밀 공작을 꾸미는 엘리자베스와 레드. 톰은 엘리자베스에게 자신을 덮친 남자에 대해 묻는다.
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피해자가 흔적도 없이 사라지는 사건이 일어나고, 공판 중에 중요한 증인이 납치된다. 레드는 사건의 배후에 있는 범인이 누구인지 알고 있는 듯하다.
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레드는 엘리자베스에게 "배달부"로 불리는 남자를 추적하라고 하고, FBI는 실종된 국가 안보국 NSA의 정보 분석관을 찾기 위해 레드의 협조를 구한다.
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톰의 결백을 증명하고 싶은 엘리자베스는 그를 FBI에 넘기지만 얼마 지나지 않아 그가 기업 테러리스트와 관련이 있음을 알게 된다.
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지하철에서 일어난 생화학 무기 테러 이후 엘리자베스와 동료들은 전직 국방 연구원이었던 박사를 뒤쫓는다.
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레드는 엘리자베스를 도와달라는 요청을 받고 FBI는 미국 경제를 무너뜨리려는 반자본주의 단체를 추적한다.
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누군가 레드를 암살하려 하고, FBI는 포위되어 인질로 잡힌다. 엘리자베스는 건물 안으로 잠입해 통신망을 복구하려 한다.
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납치된 레드를 구하기 위해 엘리자베스는 안슬로 게릭과 그의 일당들에 맞선다.
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레드가 배신자를 끈질기게 추격하는 사이 엘리자베스는 과거 속 연쇄 살인범과 마주한다.
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FBI의 이번 표적은 DNA 조작의 귀재이며 일명 '연금술사'로 불리는 이 남자다.
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엘리자베스가 아이를 입양하기 전날, 레드는 엘리자베스에게 사이프러스 입양 에이전시를 추적하라고 한다. 이 에이전시는 아이를 납치해 강제로 입양시켜버리는 무서운 집단이다.
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레드와 과거에 인연이 있었던 매혹적인 여인 매들린. 그녀는 레드에게 고대 유물을 찾는 것을 도와달라고 청하고, 이에 FBI가 말려들어 유물을 훔쳐오는 임무에 착수한다.
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FBI가 이번에는 부당하게 수감된 이들을 위해 대신 '벌'을 주고 다니는 자칭 '판사' 현상 수배범을 쫓는다.
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범죄조직 야주카의 두목이 탈옥하여 레슬러에게 복수를 하려 하고, 톰과 졸렌은 서로 대립하게 된다.
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그 어떤 시스템이라도 장악할 수 있는 사이버 테러리스트를 쫓던 중 엘리자베스는 졸린의 실종 사건을 조사하게 된다.
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남편의 정체를 의심하는 엘리자베스에게 톰은 다시 결혼 맹세를 하자고 제안하고, 레드는 사고를 위장한 연쇄 살인에 대한 정보를 FBI에 제공한다.
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FBI는 세르비아의 한 유괴범 일가를 찾고, 레드는 이 유괴범들을 이용해 톰의 정체를 드러내려 한다.
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킹 메이커로 불리며 정치의 세계에서 암약하는 남자를 쫓는 FBI. 레드는 자신을 해하려는 적으로부터 몸을 지키려 한다.
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아버지의 죽음 뒤에 숨겨진 진실을 알게 된 엘리자베스는 레드와 함께 일하기를 거부한다.
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러시아 비행기 추락 사고 후 엘리자베스는 베를린을 추적하기 위해 레드와 재회한다.
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