
위기에 몰린 하후담과 유만음을 구하러 금군이 오고, 하후담은 투르에게 연국의 사절단이 되라고 하며 협상하자고 한다. 궁으로 돌아온 뒤 유만음은 아픈 하후담을 위해 소첨채와 사비를 부르고, 대신 조정 일을 돌보는데…
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소설을 보다가 갑자기 소설 속 악역인 유만음으로 빙의된 왕취화. 유만음으로서 자신의 운명을 바꾸기 위해 폭군인 하후담과 연맹을 맺는다. 그런데 알고 보니 하후담을 비롯해 소설의 여자 주인공인 사영아까지 현대에서 빙의된 인물이다. 유만음은 하후담과 함께 소설 내용을 바꾸고 대하를 대 가뭄에서 구하려고 하는데...

위기에 몰린 하후담과 유만음을 구하러 금군이 오고, 하후담은 투르에게 연국의 사절단이 되라고 하며 협상하자고 한다. 궁으로 돌아온 뒤 유만음은 아픈 하후담을 위해 소첨채와 사비를 부르고, 대신 조정 일을 돌보는데…
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대신들은 패산 사건 이후 태후가 아프고, 도성의 경계가 삼엄해진 것을 수상히 여긴다. 그때 하후담이 나타나 연국 사절단을 부르고 전쟁을 끝내고 통상을 열겠다고 말한다. 대하국과 연국은 동맹을 맺고, 하후담은 황제로서 자신의 포부를 밝히는데…
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태후가 쓰러지자 태후파 대신들은 사직과 투항, 두 가지를 놓고 고민하고, 하후담은 쏟아지는 상소문에 일일이 답하며, 이를 기회로 훌륭한 대신을 등용하기 위해 애를 쓴다. 한편, 유만음은 시기와 경쟁에 찌든 비빈들을 불러 모아 한 가지 제안을 하는데…
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단왕은 민간에 하후담에 대한 악성 소문을 퍼뜨려 황위 찬탈에 박차를 가하고, 하후담은 단왕의 악행을 소문으로 퍼뜨리며 맞불 작전에 나선다. 한편, 빙의 전 소설에서 여주인공이었던 사영아는 도구로 전락한 자신의 신세를 한탄하고, 이를 본 유만음은 사영아에게 운명을 개척할 수 있다며 위로하는데…
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유만음은 왕소의 장례식에 무사히 참석하고 돌아온다. 하지만 잠근천의 병세가 걱정되어 하후담의 금족령에도 불구하고 소첨채를 데리고 직접 출궁한다. 한편, 성공적으로 잠근천의 집에 소첨채를 데려다준 유만음은 환궁하는 길에 단왕이 보낸 자객을 만나게 되는데…
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하후박은 유만음을 구해주는 척하며 유만음이 숨긴 총을 찾으려고 떠본다. 위기의 순간, 하후담이 보낸 금군이 나타나 유만음을 구해주고 무사히 궁으로 돌아온 유만음은 폭군의 모습으로 돌아간 하후담을 보고 두려움에 떠는데…
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하후담은 태후의 건강 회복을 핑계로 유만음을 황후로 책봉하겠다고 발표한다. 태후가 위중해지자 단왕은 중군과 좌군을 동원해 하후담을 공격할 계획을 세우고, 하후담도 태후의 연명 치료를 중단하고 장례를 이용해 단왕에게 맞서기로 하는데…
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하후담이 태자의 빈소를 지키며 슬퍼하는데 태자가 들어와 독을 뿌린다. 유만음은 즉시 태자를 돌려보내고 하후담을 침전으로 보내 쉬게 한다. 유만음은 소첨채와 함께 하후담을 위한 해독약을 찾고, 트루에게 서신까지 보내는데…
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하후담은 태후의 장례를 앞당겨 사흘 뒤에 하기로 하고 단왕이 패산에서 작전을 개시할 것을 대비해 만반의 준비를 한다. 유만음과 하후담은 사영아를 도성에서 내보내기로 하고 작별 인사를 나누는데…
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태후의 입관식을 거행하려던 찰나, 자객의 공격이 시작된다. 붙잡힌 자객 두목의 몸에서 단왕패가 발견되고, 자객은 본인이 유 소경의 하인이라고 자백하며 숨을 거둔다. 이어 유 소경은 압박에 못 이겨 이번 폐하 시해 사건은 유만음의 짓이라고 말하는데…
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목운은 사영아와 유만음이 성 밖으로 나간다는 정보를 입수하고, 길목을 지켜 생포에 성공한다. 유만음은 하후박이 원하는 사람은 자신이라며 사영아를 풀어줄 것을 제안하는데…
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중상을 입은 사영아와 유만음은 그간의 일을 추억하며 서로의 진심을 나누고, 결국 사영아는 눈을 감는다. 한편, 하후박과 낙 장군의 공격으로 하후담은 궁지에 몰리고, 그 와중에 유생들이 합심해 바위를 굴려 하후박을 공격하는데…
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유만음은 호위무사가 전해준 하후담의 서신을 읽고 남쪽으로 가기로 한다. 하후담은 마지막일지도 모르는 서신에서 유만음에게 장싼이었던 자신이 이 책 속으로 빙의하게 된 과정과 진정한 속마음을 밝히는데…
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