
이막수는 자신을 버린 정인에게 복수하고자 육가장을 피로 물들이고 그 와중에 어린 정영과 육무쌍은 양과와 인연을 맺게 된다. 정영은 황약사에게 구조되지만 육무쌍은 이막수에게 잡혀간다. 사고뭉치 양과는 곽정에게 이끌려 전진교로 보내지는데...
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전편인 사조영웅전에서 사망한 양강의 아들 양과(楊過)가 아버지의 죽음을 둘러싼 은원을 알아가고, 사회적 관습을 뛰어넘는 스승 소용녀(小龍女)와의 사랑을 이루기 위해 투쟁하는 것이 작품의 주내용이다.

이막수는 자신을 버린 정인에게 복수하고자 육가장을 피로 물들이고 그 와중에 어린 정영과 육무쌍은 양과와 인연을 맺게 된다. 정영은 황약사에게 구조되지만 육무쌍은 이막수에게 잡혀간다. 사고뭉치 양과는 곽정에게 이끌려 전진교로 보내지는데...
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양과는 규율을 어겼다는 이유로 조 사형에게 매를 맞다가 전진교에서 도망친다. 도망치다 활사인묘에 들어가 손 파파와 소용녀를 만나게 된다. 손 파파는 양과를 불쌍히 여겨 치료해주고 전진교와 싸우다 목숨을 잃게 된다. 소용녀는 갈 곳 없는 양과를 손 파파의 부탁으로 제자로 받아들이고 양과는 손 파파의 복수를 결심한다.
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양과는 고묘파 제자가 되어 소용녀의 가르침을 받고 고묘파의 무공을 익히게 된다. 전진파의 조지경은 양과를 제대로 가르치치 못한 이유로 수제자 자리를 견지병에게 내어주고 복수심에 불탄다.
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양과와 소용녀는 옥녀심경을 연마하기 위해 아무도 없는 곳을 찾아 수련을 한다. 한편 견지병은 소용녀를 흠모하는 마음을 조지경에게 들키게 되고 둘은 격투를 벌이다 소용녀와 양과가 수련하는 것을 목격한다.
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부상당한 소용녀를 이막수가 찾아오고 이막수는 양과와 소용녀의 사이를 의심하고 옥녀심경을 뺏으려 한다.부상당한 소용녀는 양과를 탈출시키고 고묘를 폐쇄시키려 하지만 모두가 고묘에 갇히게 된다 .
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양과는 의부님인 구양봉을 만나게 되고 구양봉은 소용녀의 혈도를 찍는다.혈도를 찍혀 움직일 수 없던 소용녀는 견지병에게 순결을 잃는다.소용녀는 양과가 한 행동인줄 알고 그를 남편으로 맞이하려 한다.하지만 양과가 무슨 일인지 몰라하자 소용녀는 그를 오해하고 떠난다
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소용녀를 찾던 양과는 우연히 쫓기고 있는 육무쌍을 만나게 되고 양과는 육무쌍을 곤경에서 구해주고 둘은 강남으로 함께 간다. 이막수의 공격을 따돌리며 둘은 친해지게 되고 양과는 자신과 비슷한 처지인 완안평을 만나게 된다.
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양과는 정체불명의 여인과 완안평의 도움을 받아 육무쌍을 구하기 위해 애쓰고 야율제와 함께 이막수를 대적하던 중 우연히 곽부와 무씨 형제를 만나게 된다. 어린 시절의 나쁜 기억 때문에 그들을 피해 다른 곳으로 떠난다. 양과는 소용녀에 대한 자신의 잘못을 깨닫게 되는데...
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양과는 정체불명의 노인이 홍칠공이라는 것을 알게 되지만 평생 숙적인 구양봉과 홍칠공은 초식대결을 벌이다 숨을 거두게 된다.
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양과를 가엾게 여긴 곽정과 황용은 양과를 데려와 무공을 가르치고 싶어 한다.한편, 임신한 황용은 방주의 자리를 노유각에게 넘기고 외세의 침략에 대응할 지도자인 무림맹주를 뽑는다.
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양과는 곽정의 제안을 거절하고, 소용녀와의 사이를 밝힌다. 곽정은 화가나 양과를 내치게 되고, 양과와 소용녀는 사람들의 비난을 받는다. 둘은 세상과 사람들을 등지고 고묘로 돌아가게 된다. 양과와 소용녀는 위험에 처한 황용을 구해주며, 옥녀심경을 완성하게 된다. 한편, 소용녀는 황용의 이야기를 듣고 깊은 생각에 빠지게 된다
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소용녀와 양과는 오랜 기다림 끝에 만나게 되고 둘은 서로의 마음을 확인하고 헤어지지 않을 것을 약속한다. 양과는 소용녀의 옷을 더럽힌 자를 찾다가 금륜 국사의 제자들과 무공을 겨루게 된다. 높은 무공과 지혜를 발휘해 대결에 승리하게 되고 양과가 승리하여 소용녀가 무림의 맹주로 추대된다. 한편, 곽정은 소용녀에게 자신의 딸
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양과는 사라진 소용녀를 찾기 위해 떠난다. 금륜 국사는 양과가 없다는 것을 알고, 황용의 일행을 공격한다. 양과는 금륜 국사를 대적하다, 큰 부상을 입는다. 그때 정영이 나타나 양과 일행을 도와준다. 정영은 양과를 정성으로 보살피고 둘은 어릴 적 인연이 있었음을 알게 된다. 한편, 이막수는 오독비급을 훔쳐간 육무쌍을 죽이
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소용녀는 양과와의 헤어짐에 죽음을 결심하지만 절정곡 곡주 공손지가 나타나 소용녀를 구해주고, 무릉도원에 갈 것을 제안한다. 한편, 정영과 육무쌍은 이막수와 고군분투를 벌이지만 역부족 일 때 황약사가 나타나 이들을 도와준다. 다시 소용녀를 찾기 위해 떠나려는 양과 앞에 이막수가 나타난다. 양과는 이막수를 처치하기 위해 어느
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풍묵풍은 구양봉을 조롱하는 이막수와 대결을 펼친다. 양과는 아버지를 죽인 사람이 누군지 알게 되고, 충격을 받는다. 우연히 만난 금륜 국사와 손을 잡아 아버지를 죽인 범인에게 복수를 하기 위해 떠난다. 한편, 공손지는 소용녀에게 양과를 잊을 수 있는 방법으로 혼인을 제안하는데...
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공손지는 소용녀에게 혼인 날짜를 제안하고 혼례식 준비를 한다. 양과는 우연히 주백통을 만나게 되고, 주백통이 소용녀의 방울을 가지고 있는 것을 본 양과는 주백통을 쫓는다. 양과의 일행은 공손지의 혼례식에 초대를 받고, 양과는 공손지의 딸인 공손녹약과 친해지게 된다.
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양과는 드디어 소용녀를 찾게 되지만, 소용녀는 양과를 모른 체한다. 양과는 공손녹약에게 부탁해 소용녀를 만나게 되지만 여전히 소용녀는 양과를 모르는 사람 취급한다. 소용녀는 양과가 손가락질 받을 것이 두려워 공손지와 혼인을 하기로 굳게 마음을 먹는다. 공손지의 제자 번일옹은 소란을 피우는 양과를 잠재우기 위해 대적하게 되
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소용녀는 양과의 정성에 마음이 풀려 양과를 알아보기로 하고 두 사람은 절정곡을 나가기 위해 공손지와 정식으로 결투를 한다. 정화에 찔린 양과와 소용녀는 독이 발작해 공손지를 이기는 데 역부족이고 공손지는 양과를 묶어놓고 정화에 찔리는 고문을 하며 소용녀에게 혼인을 강요한다. 소용녀는 양과를 살리기 위해 혼인하겠다고 약속한
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양과와 공손녹악이 없어진 절정단에 당황하는 것도 잠시 공손지가 들어오고 공손녹악이 양과를 구했단 것을 눈치챈 공손지는 두 사람을 지하로 밀어 버린다. 지하 연못에 갇힌 양과와 공손녹악은 거기서 사람도 괴물도 아닌 모습을 한 죽은 줄 알았던 공손녹악의 어머니, 구천천을 만나 공손지의 만행에 관해 듣는다. 공손지는 자신이 죽
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양과 덕분에 이십 년 만에 바깥세상으로 나온 구천척은 공손지에게 복수하기 위해 가면을 쓰고 혼례식장으로 향한다. 공손지는 살아돌아온 양과와 공손녹악, 거기다 구천척을 보자 본심이 발동해 구천척을 죽이려 들고 양과와 소용녀가 맞선다. 구천척의 꾀임에 넘어간 공손지는 두 눈을 잃은 채 어디론가 사라지고 구천척은 양과에게 공손
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구천척은 양과에게 곽정과 황용을 죽이면 남은 절정단을 주기로 하고 양과는 죽음을 앞에 두고 슬퍼하는 소용녀를 위해 양양으로 향한다. 곽정과 황용은 위태로운 양양성 앞에서 양과의 도움을 간절히 바라고 때마침 자신을 찾아온 양과와 소용녀를 보며 깊은 감동과 안도를 한다. 양과는 곽정을 죽이기 위해 수차례 기회를 노리지만 차마
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곽정은 자신을 구해준 양과를 대견하고 자랑스럽게 여기지만 황용은 어딘가 모르게 양과와 소용녀에게서 이상함을 감지한다. 무 씨 형제는 실력을 증명하려 몽고 군영에 침입했다가 붙잡히고 곽정과 양과는 무 씨 형제를 구하러 몽고 군영으로 향한다. 곽정은 금륜 국사를 비롯한 몽고 장수들에게 포위돼 싸움이 나고 양과는 그 기회를 빌
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곽정이 쓰러진 틈을 타 곽도가 침입하지만 황용에게 밀려 도망가고 황용은 소용녀에게서 구천척과 양과의 거래를 듣고 생각이 많아진다. 한편 무 씨 형제들은 곽부를 차지하기 위해 사생결단을 내기로 하다 실종된 아버지 무삼통과 재회한 뒤 이막수에게 복수하기로 결심한다. 금륜 국사는 곽정을 잡기 위해 곽정의 집에 불을 지르고 난리
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이막수와 양과는 금륜 국사를 함정에 빠트려 겨우 동굴을 탈출하고 이막수는 갓난 아이가 양과와 소용녀의 아이라 착각하고 돌려주지 않는다. 양과와 이막수는 갓난 아이에게 표범의 젖을 먹여가며 정성을 다하고 거대 독수리를 만난 양과는 전설의 검신 독고구패의 무덤을 발견한다. 무 씨 형제가 형제의 난을 벌이자 양과는 꾀를 내어
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무 씨 형제와 무삼통은 목숨을 버리고 자신들을 살려준 양과에게 감동하고 양과를 오해한 소용녀는 곽부를 찾아가 두 사람을 축복해준다. 소용녀와 곽부는 우연히 조지경과 견지병의 비밀 얘기를 듣게 되고 소용녀는 견지병에 자신을 겁탈했다는 사실에 충격받고 피를 토한다. 곽부는 양과를 찾아가 괜히 시비를 걸며 싸우다 양과의 오른팔
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조지경은 전진교 장문이 되기 위해 몽고의 개가 되기로 하고 금륜 국사와 함께 주백통을 죽이려 했지만 소용녀 때문에 실패한다. 독거미에 물린 주백통은 소용녀의 옥봉 덕에 목숨을 구하고 소용녀에게서 옥봉을 몰래 훔쳐 벌을 조련하는 법을 익힌다. 한편 오른팔을 잃은 양과는 거대 독수리 덕에 몸을 회복하고 독고구패의 검을 빌려
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거대 독수리 덕에 몸을 회복하고 내공도 더 강해진 양과는 소용녀를 찾고 곽부에게 복수하기 위해 양양으로 향한다. 곽정은 양과의 팔을 자른 곽부에게 죗값을 치르게 하고 황용은 곽정을 피해 곽부와 양양성을 도망쳐 나온다. 한편 조지경은 임시 장문이 된 견지병이 매우 못마땅하고 몽고왕의 명을 전달하러 온 곽도 때문에 전진교는
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견지병은 소용녀를 노리는 금륜대사의 칼을 몸으로 막아내고 다시 한 번 양과와 소용녀는 운명적으로 만나게 된다. 양과와 소용녀는 중양궁의 왕중양 신상에서 혼례를 올리려 하는데...
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우여곡절 끝에 양과와 소용녀는 고묘로 돌아오게 되고 무씨 형제 일행은 양과를 위해 절정곡에 들어갔다 공격을 당한다. 절정곡에서 도망치던 무씨 형제는 공손지를 만나 대결을 벌이게 되는데...
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곽양을 구하기 위해 곽부는 이막수를 따라 고묘로 들어가고 마지막 치료를 받던 소용녀는 곽부 때문에 목숨이 위태로워진다. 부상당한 소용녀와 양과는 우연히 일등대사와 만나게 되는데...
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구천척은 오라버니인 구천인에게 황용을 죽여 복수하라고 하고 구천인은 지난 과오를 깨닫고 살인의 유혹에서 벗어난다. 공손녹악은 양과와 소용녀를 돕기 위해 연극을 하는데...
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공손녹악은 절정단을 얻기 위해 스스로 공손지의 칼에 찔리고 가까스로 절정단을 얻지만 양과는 절벽 아래로 던져버린다. 정화독에 중독된 이막수는 육전원을 부르며 불속에 뛰어 드는데...
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단장초를 양과에게 먹이려고 소용녀는 홀로 떠나기로 하고 소용녀는 16년 후에 만나자는 말만을 남기고 떠난다. 정영과 육무쌍은 양과의 곁에 남아 그를 돌보는데...
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어느덧 세월은 흘러 약속한 16년이란 시간이 흐르고 갓난아기였던 곽양도 커서 어엿한 숙녀로 자란다. 우연한 기회에 곽양과 양과는 어느 숲에서 재회하는데...
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양과와 곽양 두 사람은 구미영호를 찾으러 가고 신산자 영고로부터 주백통을 만나게 해달라는 부탁을 받는다. 양과는 곽양이 곽정과 황용의 딸임을 알게 되는데...
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양과는 위험에 처한 곽양을 몰래 숨어서 도와주고 사람들은 그의 정체에 대해 궁금해 한다. 한편 곽양의 생일, 강호의 고수들이 그녀를 찾아오는데...
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야율제가 개방대회에서 수많은 고수들을 이기고 개방파는 그를 신임 방주로 추대하려고 한다. 한편 곽양의 생일을 축하하려고 사씨 형제들이 등장하는데...
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황용은 곽양에게 양과와 소용녀의 모든 사실을 말해주고 이런 곽양은 양과를 찾기 위해 무작정 길을 떠난다. 양과를 찾아 해매던 중 우연히 금륜국사와 만나는데...
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금륜대사는 곽양에게 자신의 제자로 들어오라고 설득하고 16년이 지나고 양과는 소용녀를 찾아 절정곡으로 간다. 소용녀가 오지 않자 계곡으로 몸을 날리고 곽양도 쫓아가는데...
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절정곡에 떨어진 양과는 소용녀와 극적인 재회를 하고 금륜대왕은 곽양을 데리고 몽골의 군영으로 돌아간다. 몽골의 황제는 병사를 이끌고 양양성을 본격적으로 공격하는데
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금륜대사는 곽정을 잡기 위해 곽양을 인질로 이용하고 위기일발의 순간에 양과가 나서 곽양을 구하고 양양성을 지킨다. 몽골 황제를 죽인 양과는 양양성의 영웅으로 떠오르는데...
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