
고아가 된 자매 바이와 파우더. 호화로운 필트오버에 도둑질을 하러 간다. 이로 인해 자운의 지하 거리에 문젯거리를 끌어들이게 되고.
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지상 도시 필트오버와 그 아래의 지하 도시 자운. 극심하게 반목하는 두 쌍둥이 도시에서, 두 자매가 서로 반대편에 서서 싸우기에 이른다. 마법 기술과 신념의 충돌 속에서 전쟁이 시작된다.

고아가 된 자매 바이와 파우더. 호화로운 필트오버에 도둑질을 하러 간다. 이로 인해 자운의 지하 거리에 문젯거리를 끌어들이게 되고.
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이상주의자인 발명가 제이스. 교수의 경고에도 불구하고 과학으로 마법을 통제하려 한다. 범죄 조직의 보스 실코는 강력한 물질을 시험한다.
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과거의 배신으로 얽힌 두 남자가 처절하게 싸우면서 자운이 운명적인 순간을 맞는다. 제이스는 빅토르와 함께 연구를 위해 모든 위험을 무릅쓴다.
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기술에 힘입어 번창하는 필트오버. 제이스와 빅토르는 다음 행보를 가늠한다. 한편, 자운에서 온 낯익은 인물이 혼란을 일으킨다.
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독자적으로 행동하는 집행자 케이틀린이 실코를 쫓아 지하도시에 간다. 제이스는 필트오버의 비리를 청산하러 나서면서 앙심을 산다.
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마법공학이 빠르게 진화하는 상황에서 제이스가 교수를 의회에서 몰아붙인다. 당국이 추적하는 가운데, 징크스는 과거를 마주해야만 한다.
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자운의 거리에서 협력자를 얻은 케이틀린과 바이. 집행자들을 맞닥뜨리면서 공동의 적과 조우한다. 제이스는 무기를 만들라는 요청을 받고, 빅토르는 중대한 결정을 내린다.
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가문에서 추방된 멜에게 어머니가 찾아와 가족에 관한 충격적인 소식을 전한다. 바이는 실코가 죗값을 치르도록 제이스와 뜻밖의 동맹을 맺고 징크스는 큰 변화를 겪는다.
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전쟁이 눈앞에 다가온다. 전면전을 피하기 위해 실코와 평화 조약을 중재하는 제이스. 그러나 운명적인 대치 속에서 비극이 일어나고, 두 도시는 돌아올 수 없는 강을 건넌다.
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