
빈센트의 아들 에드거에게는 굿 데이 선샤인에서 선보일 새 인형에 관한 좋은 아이디어가 있다. 그런데 미처 아빠를 설득할 새도 없이, 소년이 등굣길에 사라진다.
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절망에 빠진 아버지가 집요한 경찰과 함께 실종된 아홉 살 아들을 찾아 헤맨다. 1980년대 뉴욕 거리에서, 내면의 어둠과 맞서 싸우며.

빈센트의 아들 에드거에게는 굿 데이 선샤인에서 선보일 새 인형에 관한 좋은 아이디어가 있다. 그런데 미처 아빠를 설득할 새도 없이, 소년이 등굣길에 사라진다.
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빈센트는 에릭에게 생명을 불어넣는 것이 아들이 돌아오는 데 도움이 되리라 믿는다. 르드로이트 형사는 용의자를 체포하고, 캐시는 누군가를 의심한다.
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정신없이 프레젠테이션을 준비하는 빈센트. 그런 그에게 르드로이트 형사가 더 많은 질문과 함께 찾아오고, 캐시는 또 다른 실종 아동의 엄마와 만난다.
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레니와 캐시로부터 각각 충격적인 소식을 들은 빈센트의 상태는 계속 악화된다. 그러던 중, 에드거의 흔적을 발견한 그는 새로운 계획을 세운다.
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르드로이트 형사는 두 사건 모두에서 새로운 단서를 찾아낸다. 캐시에게는 모든 것을 바꿔놓을 전화가 걸려 오고, 빈센트는 계속 지도를 따라간다.
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도시의 노숙자들이 거리로 내몰리고, 빈센트는 해답을 가진 인물을 만난다. 르드로이트 형사는 오랜 친구의 도움으로 묻혀있던 증거를 밝혀낸다.
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