용족 -The Blazing Dawn-

카셀 학교로 가는 열차에 승차한 밍페이에게 유르겐 교수는 학교의 진정한 존재 목적에 대해 밝힌다. 이 세계에는 태곳적부터 용이 존재했고 인류는 용과 싸워온 오랜 역사가 있었다. 그리고 학교에 모인 학생들은 지금도 여전히 살아남은 용을 멸망시켜야 하는 숙명을 가진 자들로 '용을 죽이는 사명'을 짊어지고 있다고 한다.

밍페이가 학교에 도착하자 갑자기 전투가 시작된다. 밍페이는 겁에 질렸지만 노노가 총에 맞자 화가 치밀어서 일대일로 싸우고 있던 남학생 두 명을 쏜다. 그런데 그건 학교에서 공인한 연습이었고 총알도 마취탄이었다. 밍페이가 쏜 두 남학생은 학교를 대표하는 2대 모임의 회장이었다.

S급인 밍페이의 실력을 보고 싶다며 유르겐 교수는 최고위의 용문 '황제'를 들려주지만 밍페이는 반응을 보이지 않는다. '황제'를 사용하는 흥룡왕에게 대항할 수 있는 건 백룡왕뿐이지만 그 자손은 모두 사라졌다고 전해진다. 교수들은 밍페이가 백룡왕의 후예가 아니냐는 가설을 세운다.

청동과 화염의 용왕 노턴의 궁전을 발견한 예셩과 아키는 용의 뼈를 가져오려고 안에 들어갔지만 오히려 그곳에 갇히고 만다. 그 소식을 들은 카셀 학교에선 탈출 경로를 알려 줄 단서를 찾기 위해 A급 이상의 학생들을 모아서 용문 해독을 시도한다.

예셩과 아키를 구출하기 힘들다고 판명되자 고통스러운 선택을 해야만 하는 라스 교수. 어쩔 수 없이 철수하려 할 때 아키가 놋쇠통을 가지고 물 위로 올라온다. 급히 구하려 했지만 아키는 용의 습격을 받아 그대로 물속으로 끌려 들어가고 만다. 복수하겠다고 맹세한 라스 교수는 목숨을 건 싸움을 시작한다.

밍페이는 노노의 초대를 받고 학생 자치회 파티에 참석한다. 호화로운 파티장 안에서 갑자기 린과 탱고를 추게 된 밍페이는 돌아가려는 노노를 따라서 파티장을 빠져나간다. 그리고 바로 그때, 학교에 괴한이 침입하자 안제 교장은 오랫동안 학교를 감싸고 있던 언령 '계율'을 해제한다.

'계율'이 해제돼서 학생들만이 아니라 침입자도 언령을 사용할 수 있게 됐다. 침입자의 목적은 안제 교장이 가지고 돌아온 유골함이었다. 발할라를 지키던 카이저와 도서관을 지키던 추즈항의 앞에 각각 침입자가 나타나 언령을 구사하는 격렬한 전투가 벌어진다.

가족을 생각하는 노노를 보고 동질감을 느낀 밍페이는 학생 자치회에 들어오라는 권유를 받아들인다. 한편, 지하 연구소에서는 유골함을 어떻게 처리할 것인지를 두고 안제 교장과 연구원들이 대립하고 있다. 유골함은 삼엄한 경비 속에 보관하고 있었지만 침입자가 남긴 용액에 의해 마침내 그 안에 들어있던 것이 모습을 드러낸다.

학교가 습격당했다는 소식을 듣고 급히 산을 내려오는 밍페이와 노노. 학교로 가던 도중 밍페이는 13번 라오탕과 재회하고 기뻐한다. 하지만 곧 부활한 청동과 화염의 용왕 콘스탄틴의 불안정하면서도 강대한 힘에 카셀 학교는 혼란에 빠진다. 밍페이 일행은 몸을 숨기지만 콘스탄틴은 어떤 인물을 찾기 위해 그들의 흔적을 쫓는다.

카셀 학교의 전력이 집결하자 궁지에 몰린 콘스탄틴은 마침내 용의 모습으로 변신한다. 게다가 안제 교장의 언령이 발동하자 밍페이는 용왕과의 싸움을 끝내기 위해 총을 든다. 그리고 그 자리에 있던 라오탕에게도 이변이 발생한다.

새로운 임무 청동 작전을 실행하기 위해 학생 자치회에서 멤버를 소집한다. 카이저, 노노, 린, 밍페이 팀에게 주어진 미션은 물속에 있는 용왕 노턴의 궁전을 폭파하는 것이다. 그런데 궁전 내부에 도착한 밍페이와 노노는 그곳에서 어떤 위화감을 느낀다.

궁전의 깊숙한 곳까지 탐색하는 밍페이와 노노는 용왕의 침소로 보이는 아주 오래된 집을 발견한다. 노노의 프로파일링에 따르면 그곳은 과거에 어떤 형제가 살았던 것 같다. 두 사람은 과거 용왕의 일상을 살짝 엿보고 있었는데 그곳에서 다른 누군가의 흔적이 느껴진다.

용왕의 궁전에 갇힌 밍페이와 노노를 구하기 위해 핑거가 카셀 학교에서 원격으로 탈출 루트를 지시한다. 한편, 카이저 일행이 탄 마니아호는 노턴의 측근인 삼손의 공격을 받아 대미지를 입는다. 카이저 일행은 어뢰로 맞서려 했지만 그들의 눈앞에 나타난 노턴이 삼손과 융합한다.

마니아호가 파손되면서 연금 탄두를 잃었지만 카이저의 판단으로 일반적인 어뢰만을 사용해 용왕과 대치하기로 했다. 그리고 이제 린의 헌신과 추즈항의 협조를 등에 업고 용왕과의 총력전이 시작된다. 미궁에서 무사히 탈출한 밍페이와 노노는 카이저 일행이 투하한 잠수종에 탑승하려고 하는데…

노노가 치명상을 입은 순간, 루밍페이의 환영 속에 루밍제가 다시 나타난다. 절망적인 상황에 몰린 루밍페이에게 루밍제이는 어떤 계약을 제안한다. 그리고 힘을 손에 넣은 루밍페이는 노턴과의 일대일 대결에 임한다.

치열한 전투를 벌이던 중 밍페이는 노턴이 자신의 절친한 친구 라오탕이란 걸 알게 된다. 밍페이는 고통스러워하지만 깊은 상실감과 함께 결판을 내야 할 시간이 다가온다. 잠시 평온을 되찾은 카셀 학교는 밸런타인데이를 맞이해 활기를 띠는데 오직 한 사람 안제 교장만이 밍페이를 도와준 존재에 대해 생각한다.