
이사는 로런스와의 이별 후 후폭풍에서 벗어나지 못하고 있지만, 회사 일과 관련된 새로운 난관이 닥쳐온다.
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이사와 몰리는 각자의 삶을 열심히 살고자 노력한다. 하지만 흑인 여성에 대한 편견이 가득한 세상은 험난하기만 하다.

이사는 로런스와의 이별 후 후폭풍에서 벗어나지 못하고 있지만, 회사 일과 관련된 새로운 난관이 닥쳐온다.
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로런스는 중대한 결정을 내리고자 한다. 한편, 이사와 프리다는 문제가 많기로 소문 난 교감을 만난다.
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이사는 자신의 연애에 문제가 있다는 생각을 하고, 새로운 시도를 하고자 마음먹는다. 한편, 몰리는 새로운 남자를 만난다.
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이사는 파티에서 대니얼과 마주친다. 한편, 로런스는 단순히 장을 보고자 나선 길에서 경찰에게 붙잡히고 만다.
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이사는 계속해서 새로운 남자를 만나며 가벼운 연애를 이어간다. 한편, 몰리는 드로와 선을 넘고 만다.
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몰리는 드로와의 만남이 둘의 우정을 망칠까 걱정하지만, 드로는 몰리의 고민에 대해 전혀 예상치 못한 반응을 보인다.
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데릭의 파티에 초대받은 이사와 로런스. 같은 공간에 있게 된 둘 사이의 긴장감은 가라앉을 기미가 보이지 않는다.
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이사, 몰리, 그리고 로런스는 각각 자신의 과거와 미래를 염두에 두고 어떤 관계를 선택해야 할지 고민한다.
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