
이곳은 은시공. 서로의 조건을 합쳐 귀족학교에 입학하겠다며 의형제를 맺는 유비, 관우, 장비. 이때 시공 여행을 온 왕다둥이 사고를 치는 바람에 유비가 의식을 잃고 만다.
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종극 시리즈와 《삼국지연의》의 만남. 은시공의 관우와 장비는 유비와 함께 형제의 결의를 맺기로 한다. 이때 다른 시공에서 온 이의 실수로 크게 다친 유비. 시공의 질서를 유지하려면 유비가 치료받는 동안 누군가 유비 행세를 해야 한다.

이곳은 은시공. 서로의 조건을 합쳐 귀족학교에 입학하겠다며 의형제를 맺는 유비, 관우, 장비. 이때 시공 여행을 온 왕다둥이 사고를 치는 바람에 유비가 의식을 잃고 만다.
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유비, 관우, 장비를 집에 초대한 조조. 숙식을 제공하겠다는 그의 파격적인 제안에는 한 가지 조건이 있다. 한편 팔문금쇄진에 도전했다 사라진 유비는 대체 어디로 간 걸까?
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화살에 맞은 관우의 팔이 검게 변하기 시작했다. 하지만 이를 고칠 수 있는 의사가 없다는 게 문제. 남은 시간은 7일. 어떻게든 천탕산의 명의를 찾아 관우의 팔을 사수하라.
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누군가에게 납치된 동한 서원의 절대 미녀, 초선. 그녀를 구하려 오호장군이 출동했건만, 이들보다 한발 앞선 인물이 있다. 초선을 구해 개인 경호원이 된 그자는 누구인가?
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왜 내가 초선을 구하지 못한 걸까. 자책에 시달리던 관우는 결심한다. 무공과 학업에 집중해 더 강해지기로. 이런 관우의 마음을 아는 친구들은 여포가 못마땅하기만 하다.
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학생회장 출마를 선언한 여포. 이제 조조와의 대결은 피할 수 없다. 초선과 소교가 돕는 여포, 그리고 오호장군의 비호를 받는 조조. 마침내 막상막하의 선거전이 시작된다.
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여포는 무슨 목적으로 초선에게 접근한 걸까. 조조와 유비는 여포의 속내가 궁금하다. 사악한 계략으로 오호장군을 처단하려는 동탁. 그의 함정에 빠진 첫 인물은 바로 조운!
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구조되긴 했지만 무공을 모두 잃은 조운. 친구들은 조운에게 무공을 되찾아줄 수 있다면 못할 게 없다. 여포를 새 학생회장으로 임명한 동탁은 또 무슨 음모를 꾸미는 것인지.
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진짜 해제기를 훔쳐 와 조운의 무공을 회복시키려는 작전. 이 작전이 성공하려면 여포의 도움이 꼭 필요하다. 얼마 후, 초선에게 줄곧 미안해하던 여포가 어디론가 사라진다.
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동탁의 심장을 점혈하는 조조. 그런데 동탁의 심장이 오른쪽에 있을 줄이야. 도망치던 조조는 그만 신발 한 짝이 벗겨지고. 분노한 동탁은 조조를 죽이라는 추살령을 내린다.
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조조와 관우의 생사를 카드로 정하는 의식이 시작되자, 손상향과 동탁의 치열한 두뇌 게임이 펼쳐진다. 그나저나 동탁은 영혼 이동술을 쓰다가 개와 영혼이 바뀌어 버렸으니.
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동한 서원의 사람들이 한 명씩 차례로 사라진다. 이게 말로만 듣던 소멸의 법칙? 마침내 오호장군 중에서도 실종자가 발생한 상황. 대체 누가 이런 짓을 벌이고 있는 것인지.
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이제 모두 사라지고 삼 형제와 상향만 남았다. 기지를 발휘해 이 사태의 원흉을 밝혀낸 네 사람. 하지만 지금은 상대할 처지가 못 되니, 진정 타협 말고 다른 길은 없는 걸까.
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결혼 문제로 동한 서원을 떠나게 된 상향. 유비는 시도 때도 없이 상향이 떠오르는 요상한 병에 걸리고 만다. 이런 유비를 보다 못한 조조는 인터넷의 도움을 받기로 하는데.
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상향을 만나기 위해 강동고로 향한 유비와 친구들. 한바탕 싸움 끝에 상향을 데려오는 데는 일단 성공. 하지만 이들을 몰래 뒤따르는 한 무리가 있었으니, 바로 원소의 부대!
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왕윤을 죽이려 혈안이 된 동탁. 그런데 의식 불명의 왕윤이 어디론가 사라졌다니 대체 누구의 소행일까. 화타의 물약을 먹은 초선과 오호장군에겐 기막힌 변화가 나타난다.
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물약을 먹고 완전히 딴사람이 된 초선은 애정 표현에도 거침이 없다. 동탁의 지시로 중간고사 문제를 내게 된 관우. 이 일로 동한 서원에선 오해와 분열이 싹트기 시작한다.
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누명을 쓰고 학교에서 쫓겨난 초선. 이를 두고 볼 수 없는 상향은 진짜 도둑을 찾아낼 묘안을 짜낸다. 일명 '똘똘이 만지기'라는 엉뚱한 비법으로 진범이 밝혀질 수 있을지.
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하동고에 갔다가 상처를 입은 채 돌아온 여포. 남흉노고가 백파 황건적과 연합해 하동고를 습격했던 것. 동탁은 하동고를 도울 의용군을 모집하지만 반응은 싸늘하기만 하다.
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의용군을 정하는 뽑기가 시작됐다. 동탁의 속임수로 의용군에 뽑힌 유비와 조운. 이별을 앞둔 상향은 슬픔을 감추지 못하고, 유비를 보내기 싫은 마음은 관우 또한 마찬가지.
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힘겨운 싸움을 끝내고 무사히 귀환한 의용군. 그리고 주유가 의용군을 돕게 된 뜻밖의 사연이 마침내 밝혀진다. 그렇다면 이제 동한 서원에도 다시 평화가 찾아오는 것인가.
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오랫동안 그리워했던 엄마를 만난 황충. 하지만 결국 밝혀진 엄마의 정체는 충격 그 자체. 한편 약혼녀를 자처하는 여자의 등장으로 유비는 본의 아니게 삼각관계에 얽힌다.
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소교가 상향의 책을 펼쳤다가 정신을 잃는다. 자꾸 이상한 일이 벌어지자 상향은 감소열을 의심하고. 초선의 얼굴에 생긴 붉은 반점을 본 여포는 관우를 찾아가 크게 따진다.
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화타의 물약을 마신 후 밝고 쾌활한 성격으로 변한 초선. 하지만 그 부작용이 이렇게 심각할 줄 누가 알았을까. 그 사이 뭔가 달라진 여포는 악의 기운을 풍기기 시작했으니.
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느닷없이 나타나 관우가 손책을 죽였다고 외치는 대교. 대체 무슨 소리를 하는 건지. 지금으로선 시체조차 발견되지 않은 상황. 그렇다면 증거를 찾아내 진실을 밝혀야 한다.
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두 가지 사실이 확실해졌다. 대교가 유비를 의식한다는 것, 그리고 소교가 대교를 의도적으로 피한다는 것. 상향을 부른 동탁이 관우를 살려주겠다며 거래를 제안한 속사정은?
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소교를 바라보며 가슴앓이하던 조조가 드디어 행동에 나섰다. 하지만 이는 엉뚱한 결과로 이어졌으니. 하동고의 재정에 구멍이 난 마당에 동탁은 또 무슨 수작을 꾸미는 건지.
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힘들게 용기를 내어 소교에게 마음을 전하는 조조. 그러나 소교는 황급히 자리를 떠나버리고. 요즘 들어 심상치 않은 기색을 보이는 상향 때문에 유비는 자꾸만 불안해진다.
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친구들의 장난에 화를 내며 사라졌던 유비가 돌아오긴 했는데, 이상하게 변했다는 게 문제. 의식을 회복한 진짜 유비가 은시공에 등장하면서, 친구들은 일대 혼란에 빠진다.
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오호장군을 교장실로 호출한 동탁. 미친 듯 날뛰는 황건적을 토벌하라는 동탁의 지시에 황충은 딜레마에 빠진다. 엄마를 상대로 싸울 것인가. 아니면 임무를 저버릴 것인가.
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처형장에 끌려간 오호장군과 유비, 황 아주머니. 이곳에 원소와 연맹장의 특사까지 들이닥치면서 뜻밖의 상황이 펼쳐진다. 곧이어 황 아주머니의 놀라운 정체가 밝혀지는데.
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악의 기운에 물든 관우에겐 무공을 버리는 길밖에 없는 걸까. 왕윤이 오랜 시련 끝에 비로소 동한 서원으로 돌아오자, 동탁은 교장 자리를 지키기 위해 물불을 가리지 않는다.
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관우의 무공을 되돌릴 방법을 찾았다. 관우와 유비가 의식을 시작하자 동탁과 여포를 비롯한 온갖 마물이 날뛰고. 관우를 뺀 오호장군과 상향은 온 힘을 다해 마물과 싸운다.
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동탁의 폭탄에 묶여 죽음을 기다리는 여포. 관우와 친구들은 여포를 구하려다 감전되고 만다. 다음 날, 동한 서원에 등교가 허락된 사람은 손상향뿐이라는데 이건 또 무슨 일?
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어릴 적 친구의 등장으로 정체가 탄로 날 뻔한 유비. 얼마 후, 상향이 그 친구에게 납치당하자 원소가 구하러 나타난다. 그리고 상향을 지키지 못했다며 유비를 몰아세우는데.
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경비 삭감에다 수업 정지까지. 위기의 동한 서원. 왕윤 교장은 동탁을 만나 해결하겠다는데 과연 좋은 생각일지. 그 사이 연못에서 나타난 대사가 관우에게 무술을 전수한다.
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동탁을 찾아갔던 왕윤이 결국 목숨을 잃고 만다. 슬픔에 빠진 초선, 그리고 동탁에 대한 복수를 다짐하는 오호장군. 마침내 동탁과 오호장군이 맞붙으면서 결전이 시작된다.
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동탁과 초선이 실종된 가운데, 관우는 초선을 기억조차 못 한다. 이때 유비와 오호장군에게 들려온 소식. 18개 학교의 수업은 재개되었지만 동한 서원은 폐교될지도 모른다!
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《삼국지연의》의 그 유명한 제갈량이 나타났다. 하지만 그의 실체는 책에서와 살짝 다른 듯. 제갈량에게 비밀을 들켜버린 유비. 결국 제갈량을 아군으로 만드는 데 성공한다.
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유비를 강동으로 불러들이려 미인계를 쓴 주유 일당. 그런데 유비가 사랑에 눈이 멀어 그 어설픈 계략에 넘어갔다? 곧이어 소교까지 강동에 나타나 충격적인 소식을 전한다.
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동한 서원의 폐교는 겨우 면했지만, 학생들의 학습 환경은 열악하기 짝이 없다. 이 와중에 유비는 상향을 지척에 두고도 만나지 못하고, 소교는 두 남자 사이에서 곤란해진다.
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집에서 몰래 탈출한 상향과 유비의 눈물겨운 재회. 그러나 상향은 또다시 유비 곁을 떠나야 한다. 소교를 위해 무릎까지 꿇는 주유. 소교를 향한 그의 사랑이 이 정도였던가.
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상향과 원소의 약혼을 취소하는 손견. 하지만 원소는 이를 받아들일 생각이 없는 듯. 훈풍이 불던 소교와 주유의 관계가 다시 장애에 부닥치고. 조조는 실명 위기에 놓인다.
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자고로 실연의 상처는 일로 극복하는 법. 밤낮없이 일에 몰두하는 주유 때문에 골치 아픈 손권. 대교가 지뢰 실험장에서 크게 다치자, 아버지와 아들 사이에 긴장감이 흐른다.
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손권이 귀가 안 들렸다니. 뒤늦게 사연을 알게 된 대교는 그의 귀가 되어주리라 결심한다. 원소를 치러 군대를 이끌고 떠나는 조조. 이제 남은 동한 서원 학생은 고작 4명뿐.
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뭔가 수상한 전학생들. 이번에도 제갈량이 주유의 계략을 눈치챘다. 때마침 돌아온 조조가 소교에게 동한으로 함께 돌아가자고 제안하지만, 소교의 마음은 여전히 갈팡질팡.
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상향과 약혼할 수 있게 된 유비. 다만 그 전에 통과해야 할 관문이 있었으니. 전쟁터에서 돌아오던 손책이 습격당했다는 소식. 그의 귀환만을 고대하던 대교는 절망에 빠진다.
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대교는 손책의 꿈을 대신 이루겠다며 길을 떠나고, 주유 역시 손책의 일로 낙담한 상태. 상향에겐 큰 고민이 생긴다. 유비를 따라갈 것인가. 강동에 남아 가족을 돌볼 것인가.
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조조와 강동의 전쟁이 임박한 상황. 전쟁을 막으려 조조를 찾아간 유비는 부상을 입은 채 돌아온다. 이로써 조조와 결별하게 된 유비. 나와 오호장군은 이제 강동에 협력한다!
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우연히 손권의 비밀을 엿듣게 된 상향. 곧이어 상향 가족의 또 다른 비밀까지 밝혀진다. 한데 상향에게 이 모든 사실을 전해 듣고도, 유비의 반응은 왜 이리 미적지근한 걸까.
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유비가 어딘가 이상하다. 익주 고등학교의 대리 교장을 맡더니, 형주 빌딩을 돌려주지 않겠다고 고집부리기까지. 그래도 관우와 장비는 유비에 대한 의리를 계속 지키려는 듯.
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난데없이 강동과의 협력을 깨겠다는 유비. 상향은 이제 유비에 대한 의심에 확신을 갖게 된다. 그 사이 은시공에서 퍼진 원인 불명의 전염병. 이 재앙의 비밀은 웜홀에 있다!
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마침내 자신의 실체를 밝히고 오호장군과 함께하게 된 슈. 웜홀을 막으려면 손견과의 대결은 불가피하다. 모두의 운명을 건 일생일대의 결투. 손견이 꺼내든 비장의 무기는?
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