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봄철 배구 출장권을 얻은 카라스노 고교 배구부. 카게야마는 전 일본 청소년 배구 합숙에 소집되고 츠키시마는 미야기현 1학년 합숙에 초청받지만 히나타를 불러주는 곳은 어디에도 없다. 그리고 시작된 합숙일. 시라토리자와 고등학교에 나타난 히나타는 합숙에 참여하겠다며 고집을 부리고. 와시죠 선생님의 승낙으로 마침내 히나타는 볼

봄철 전국대회 까지 1개월 남짓. 미야기현 1학년 선발 강화 합숙에 무작정 쳐들어간 히나타는 볼 보이 역할이나마 합숙에 합류하게 된다. 하지만 제대로 연습 한 번 못하고 훈련의 뒤치다꺼리만 하는 히나타. 그 와중 우시와카를 포함한 시라토리자와의 3학년과 OB들이 연습 경기를 위해 체육관을 찾아오고, 히나타는 스스로 어떤

츠키시마, 히나타, 카게야마 등 1학년 핵심 멤버가 빠진 카라스노 배구부는 토코나미 고교와의 연습 경기를 통해 전국 대회를 준비해 나간다. 한편 선수들의 연습 경기를 밖에서 바라보던 히나타는 단순히 공을 쫓기만 해서는 안 된다는 것을 깨닫고, 선수들을 관찰하며 최대한 자신이 얻을 수 있는 것을 얻기로 결심한다.

츠키시마는 블로킹을 볼 줄 아는 히나타를 활용해 블로킹 연습을 시도한다. 합숙 선수들을 관찰하던 히나타는 쿠니미가 보여주는 알 수 없는 여유로움에 흥미를 느끼고, 경기의 템포를 늦춰 다양한 공격을 끌어내는 ‘편안함’이라는 새 무기를 발견한다. 한편 다른 선수들과 소통하려 애쓰며 훈련하던 카게야마는 플레이가 ‘착한 아이’

시라토리자와 3학년 및 OB와의 합동 연습 경기가 또다시 시작된다. 카게야마가 속한 청소년 강화 합숙에서는 포지션 셔플 연습 시합이 행해진다. 미야기 현 1년생 선발 강화 합숙과 전 일본 유스 강화 합숙이 마침내 최종일을 맞이하고. 학교로 돌아온 히나타와 카게야마는 봄철 배구를 위한 준비에 들어간다.

그 동안의 합숙이 끝나고 드디어 완전체를 이룬 카라스노 고교 배구부. 봄철 배구 대회에 본격적으로 대비하기 위해 카라스노 고교는 다테 공고와의 연습 시합을 갖게 된다. 번치 시프트 방식을 활용하여 환상적인 철벽 블로킹을 선보이는 다테 공고. 세터 카게야마와 다테 공고 블로커들 간의 불꽃 튀는 머리 싸움이 시작된다.

다테 공업 고등학교와의 연습경기. 카라스노 고등학교는 현내 톱 레벨의 블로킹을 자랑하는 다테 공고에 맞서 고전을 면치 못한다. 그런 가운데 공격을 성공하지 못하는 스파이커에게 언성을 높이고 마는 카게야마. 상황을 지켜보던 히나타는 팀원들 앞에서 카게야마에 대해 입을 열기 시작한다.

봄철 배구 대회를 앞두고 마지막으로 벌어진 다테 공고와의 연습 시합도 서서히 종반을 맞이한다. 스스로의 최대치를 끌어내기 위해 마지막까지 분투하는 카라스노 고교 선수들. 히나타는 자신의 템포를 조절해가며 다테 공고 선수들을 혼란에 빠뜨린다. 카라스노 배구부는 다테 공고의 철벽 수비를 상대로 새로운 진화를 이끌어 낼 무기를

1월 1일. 카라스노 고교 배구부는 모처럼의 휴식을 즐긴다. 전국 대회 개막을 앞두고 도쿄의 숙소에 자리 잡은 카라스노 배구부. 우카이 코치는 팀원들의 사기를 불어넣기 위해 준비해둔 비장의 무기를 내 놓는다. 부원들은 좀처럼 떨쳐내기 힘든 긴장감을 털어내기 위해 각자의 방식으로 밤을 보낸다. 그리고 다음날, 드디어 봄철

드디어 개막한 봄철 고교 배구 전국 대회. 하지만 첫 경기를 앞두고 히나타의 신발주머니가 뒤바뀌는 사고가 발생한다. 예상외의 사태에 초조해 하는 멤버들. 신발이 있는 곳을 알아낸 시미즈는 팀원들을 대신해 신발주머니를 되찾겠다며 경기장을 뛰쳐나간다.

쇼요와 카게야마 콤비의 활약에 당황하기 시작하는 츠바키하라 학원. 카라스노 배구부 출신의 선배들 또한 후배들의 활약을 보기 위해 경기장에 모여 앉는다. 쫓고 쫓기는 시합 속에서 조금씩 성장하는 두 팀의 선수들. 힘겨운 접점 끝에 결국 카라스노가 첫 세트를 따내고. 카라스노의 OB들은 어느새 전국 대회 클래스로 성장해 활약

첫 경기를 승리로 마친 카라스노 고교. 한편 에이스 보쿠토의 부진으로 고전을 면치 못하던 후쿠로다니 고교. 다행히 아카아시의 기지로 보쿠토는 활력을 되찾고, 후쿠로다니 고교 역시 무사히 1회전을 통과하다. 그리고 히나타의 눈에 들어온 새로운 작은 거인, 호시우미. 자신과 유사한 신장의 호시우미가 보여주는 환상적인 플레이에

첫 경기를 승리로 마친 카라스노 배구부. 하지만 다음 상대는 인터하이 준우승 팀이자 이번 대회의 우승 후보, 이나리자키 고등학교다. 모두가 긴장감을 놓지 못하는 가운데 드디어 시작된 2차전 경기. 하지만 이나리자키 농구부만큼 카라스노 배구부를 힘들게 만든 건 생각지 못한 상대 팀의 관악부 응원단이었다. 교묘한 응원단의 방

드디어 막을 올린 이나리자키 고교교와의 경기. 최강 쌍둥이 '미야 형제'를 중심으로 한 공격에 이나리자키 고교의 응원까지. 카라스노 고교는 코트 안팎에서 압도당하며 고전을 면치 못한다. 그런 가운데 카라스노 고교를 돕기 위한 비장의 무기가 뒤늦게 경기장에 나타나는데.

히나타와 카게야마의 괴짜 속공을 그대로 재현해 낸 미야 형제. 하지만 두 사람의 괴짜 속공에 익숙할 수밖에 없는 츠키시마는 형제의 속공을 순조롭게 막아내는데 성공한다. 승부를 걸기 시작한 우카이 코치. 우카이 코치의 지시로 히나타는 미야 오사무를 마크하게 되고, 야마구치의 활약으로 마침내 카라스노는 미나리자키를 역전하고

세트 포인트를 따낸 카라스노 고교. 단 1점만을 남겨둔 상태에서 이나리자키 고교와 카라스노 고교의 대치 상태가 계속된다. 한편 타나카를 약점이라 여긴 이나리자키 고교는 계속해서 타나카만을 노려오고. 타나카는 계속되는 실책에 무너지는 멘탈을 다잡으려 자신과의 싸움을 시작한다.

A코트에서 카라스노와 이나리자키의 경기가 진행 되는 동안 D코트에선 네코마와 사루카와 공업 간의 경기가 진행 중이었다. 강력한 수비력을 자랑하는 네코마, 그리고 그 중심ㅇ이 되는 세터, 코즈메 켄마. 사루카와 공업은 켄마의 체력을 조금씩 갂아내리는 작전으로 네코마의 두뇌를 무너뜨리는 작전을 펼치는데.

네코마의 두뇌격인 켄마의 체력을 깎아내린다는 사루카와 공업의 작전. 착착 진행되는 듯 보였던 이 작전을 켄마는 이미 간파하고 있었다. 사루카와 공업의 작전에 맞서기 위해 켄마가 내놓은 작전. 그것은 자신에게 더욱 부하를 가하는, 누구도 생각지 못한 작전이자 함정이었다.

1세트에서 멋지게 승리했지만, 2세트에 와선 고전을 면치 못하는 카라스노. 미야 아츠무는 리베로인 니시노야를 노려오고. 슬로 스타터인 스나 린타로 역시 카라스노의 블로킹을 멋지게 뚫으며 서서히 활약을 시작한다. 반면 이나리자키의 오지로 아란에게 조금씩 압박을 가하는 카라스노. 초반 이나리자키에 크게 밀리던 카라스노였지만

2세트 종반 이나리자키는 에이스인 오지로를 빼고 주장인 키타 신스케를 투입하며 멋지게 2세트를 따낸다. 서로 한 세트씩 승리를 거둔 상황에서 승리를 결정지을 마지막 3세트. 강력한 상대 이나리자키를 꺾기 위해, 그리고 흐름을 바꾸기 위해, 카라스노는 로테이션의 변경이란 새로운 카드를 꺼낸다.

지금껏 스나 린타로에게 속속무책으로 당하고만 있던 츠키시마. 하지만 그건 단순한 실력 차이 때문이 아니었다. 1, 2세트에 걸쳐 스나 린타로의 크로스 공격을 동료에게 보여주려 했던 것. 한편 미야 아츠무의 서브에 힘겹게 맞서던 니시노야. 동료들의 도움마저 요청하며 두려움과 마주하려던 니시노야가 마침내 아츠무의 서브를 받아

근소한 차이로 앞서고 있던 카라스노를 따라잡고야 만 이나리자키 고교. 이나리자키는 상승세를 몰아 결국 역전을 이뤄내고 만다. 어떻게든 한 점을 따내, 분위기를 바꿔보려는 카라스노. 하지만 카라스노의 공격은 번번이 실패로 돌아가고. 벼르던 회심의 공격마저 막혀버리자, 카라스노는 침체의 늪으로 빠지기 시작하는데...

이나리자키 대 카라스노의 경기도 어느새 끝을 향해 치닫고, 양팀의 선수들은 몸과 마음이 지칠대로 지쳐간다. 브레이크의 기회를 아쉽게 놓치며 정신적으로 무너지던 카라스노는 드디어 이나리자키를 따라잡으며 브레이크에 성공하지만 이나리자키 역시 쉽사리 역전의 기회를 줄 생각이 없다. 서로 점수를 주고받고 엎치락뒤치락하며 결과를

카라스노 대 이나리자키의 마지막 세트. 조금의 양보 없는 랠리가 이어지고, 점수는 어느덧 30점에 가까워진다. 전원이 공격에 나서는 특성상 상당한 체력의 손실을 느끼는 카라스노. 한편 '앞으로 1점'이면 승리를 거머쥐는 상황은 이들을 조급함으로 밀어 넣고, 선수들은 그 1점을 따기 위해 차분함을 잃고 바쁘게 움직이기 시작

히나타 쇼요는 우연히 춘고 대회의 배구 경기를 보다 코트 위에서 활약하는 '작은 거인'에 이끌려 배구를 시작하게 된다. 그로부터 3년 뒤 중학교 처음이자 마지막 공식 경기에서, 히나타는 '코트 위의 제왕'이라는 별명을 지닌 천재 세터 카게야마 토비오가 속한 키타가와 제1 중학교와 맞붙어 참패당한다. 이후 배구 명문교에 진