
바닷가 여행지에서 찰리는 떨리는 마음으로 닉에게 사랑을 고백할 기회를 엿본다. 하지만 닉 역시 찰리에게 진지하게 할 말이 있는데. 타오는 로맨틱한 여름을 계획한다.
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닉에게 사랑한다고 말하고 싶은 찰리. 닉 역시 찰리에게 해줄 중요한 말이 있는데. 여름방학이 끝나고 순식간에 몇 달이 지나는 사이, 두 친구는 학교생활에는 즐거운 일도 힘든 일도 따라온다는 사실을 깨닫기 시작한다. 서로에 관해 그리고 인간관계에 관해 점점 더 많이 알아가면서, 각종 사교 행사와 파티를 계획하고 대학 진학 문제도 슬슬 고민하는 친구들. 누구나 인생이 계획대로 풀리지 않을 땐 사랑하는 사람들에게 기대는 법을 배워야 한다.

바닷가 여행지에서 찰리는 떨리는 마음으로 닉에게 사랑을 고백할 기회를 엿본다. 하지만 닉 역시 찰리에게 진지하게 할 말이 있는데. 타오는 로맨틱한 여름을 계획한다.
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메노르카로 3주간 여행을 떠난 닉. 유난히 힘들어하는 찰리가 너무나 걱정스럽다. 아이작은 엘과 타오 커플 옆에서 쓸모없는 들러리가 된 기분을 느낀다.
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새로운 학기의 시작. 타오는 이제 다른 학교로 간 엘이 너무 보고 싶다. 찰리는 닉의 생일에 맞춰 깜짝 이벤트를 준비하고, 닉은 남자 친구 걱정을 떨칠 수 없다.
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병원 치료를 받기로 한 찰리가 회복을 위한 긴 여정을 시작한다. 닉은 일기에 마음을 기록하고, 타오는 떠나 있는 친구를 위해 응원 영상을 만든다.
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힘겨운 크리스마스를 맞이한 찰리. 그런데 토리를 제외한 가족은 영 도움이 안 된다. 키스 이상의 관계를 이야기하는 엘과 타오. 새해맞이 파티에서 마침내 뜨거운 불꽃이 튄다.
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엘이 소셜 미디어에 올린 그림이 화제가 되면서 인터뷰 요청이 들어온다. 닉에게 다음 단계로 나아갈 준비가 됐다고 말하는 찰리. 태라는 공황 발작 증세를 보인다.
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학년말이 되면서 각자 미래에 관해 생각해 보는 친구들. 찰리와 닉은 둘이서만 같이 있을 수 있는 기회를 잡으려 애쓴다.
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닉은 여자애들과 함께 자동차로 대학 탐방에 나선다. 찰리와 가까운 곳에 머물지, 먼 대학으로 진학할지 결정해야 하는데. 사하르의 밴드는 축제 행사에서 공연을 선보인다.
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