
북극 연구 기지에 머물던 연구원의 연락이 끊긴다. 급히 그곳으로 파견된 연구의와 그의 친구. 기지에는 심상치 않은 흔적이 가득하고, 그들은 미지의 병원체에 노출된다.
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사람의 피를 탐하게 되는 질병이 세상에 퍼진다. 한때는 절친한 친구였지만, 이제는 정반대 입장에 서게 된 두 사람. 인류의 미래를 건 핏빛 싸움이 시작된다.

북극 연구 기지에 머물던 연구원의 연락이 끊긴다. 급히 그곳으로 파견된 연구의와 그의 친구. 기지에는 심상치 않은 흔적이 가득하고, 그들은 미지의 병원체에 노출된다.
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대체 무슨 일이 벌어진 걸까. 믿기지 않는 사건을 겪고 충격에 휩싸인 루서. 마이클은 또 다른 희생자를 찾아 헤매고, 케일리는 사건의 연결 고리를 바짝 뒤쫓는다.
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정부는 사건의 진상을 은폐하기에 급급하다. 모든 혐의를 뒤집어쓰고 쫓기는 마이클, 그를 구하고자 그를 잡으려는 루서. 케일리는 루서의 전처에게 접근한다.
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남은 시간은 24시간, 군대가 동원되기 전에 마이클을 설득해야 한다. 홀로 그를 찾아간 루서. 하지만 루서와는 다른 의견을 가진 세력이 그의 계획을 가로막는다.
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마이클과 동료들이 새로운 장소에 정착한다. 국가안보부를 장악한 메이 장군. 그는 법을 초월한 해결책을 제시한다. 처참한 현장에 던져진 루서. 그도 살아남아야 한다.
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데즈의 건강이 악화한다. 최악의 사태를 대비하는 루서. 마이클은 블러드의 규칙을 어긴 자들을 찾아간다. 루서에게 새로운 제안을 한 니클러스. 그의 속내는 무엇일까.
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데즈는 인간일까, 블러드일까. 아들을 포기할 수 없는 루서, 그들을 찾기 위해 박차를 가하는 국가안보부. 대니카와 밀라는 각자 다른 방향으로 자신의 힘을 이용한다.
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수많은 사람이 수용소에 갇힌다. 소중한 이를 구하기 위해 그곳에 뛰어든 루서. 세인트 요원은 윗선에 도움을 구하고, 케일리와 마이클은 각자의 뜻을 이루고자 협력한다.
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특별 위원회 청문회에 증인으로 선 루서. 그의 증언이 정국을 뒤흔든다. 기분 나쁜 소음의 정체를 찾아 나선 데즈와 아멜리. 마이클과 루서는 협상 테이블에 앉는다.
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블러드와 인간의 휴전이 공식적으로 선언된다. 이제 위기는 끝난 걸까. 이 상황이 못마땅하여 음모를 꾸미는 사람들. 그 결과 블러드들에게 치명적인 위험이 닥친다.
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