
첫 방어전을 마친 일보. 주변의 압력도 있었지만 자신도 쿠미와 관계를 진전해야겠다고 생각하던 참이었다. 한편에서는 미야타가 OPBF 동양 챔피언 타이틀 매치를 앞두고 기무라와 스파링을 한다. 힘든 상황에서도 카운터 한 방을 위해 영혼을 깎는다는 심정으로 시합을 준비한다.
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괴롭힘을 당하던 왕따 소년 일보의 세상은 복싱을 만나고 변했다. 카모가와 복싱 체육관에서의 엄격한 지도 아래 일본 챔피언으로까지 거듭난 일보. 1차 방어전에서 천재 복서 사나다를 꺾은 일보의 다음 상대는 체육관에서 함께 땀 흘린 후배 야마다 나오미치! 링네임 ‘해머 나오’를 달고 등장한 나오미치와 일보의 매치를 비롯해 미야타, 다테, 타카무라의 눈부신 챔피언전이 펼쳐진다.

첫 방어전을 마친 일보. 주변의 압력도 있었지만 자신도 쿠미와 관계를 진전해야겠다고 생각하던 참이었다. 한편에서는 미야타가 OPBF 동양 챔피언 타이틀 매치를 앞두고 기무라와 스파링을 한다. 힘든 상황에서도 카운터 한 방을 위해 영혼을 깎는다는 심정으로 시합을 준비한다.
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시작된 OPBF 동양 태평양 타이틀 매치. 시작부터 수세에 몰리는 듯한 미야타였지만 곧바로 카운터를 먹이며 로프에서 빠져나온다. 계속되는 챔피언의 레프트를 읽고 크게 한 방 먹인 미야타. 그러나 그건 모두 챔피언의 설계였고, 다시 한번 카운터를 뻗는 순간 챔피언의 블러디 크로스가 작렬한다.
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경기가 진행되면서 미야타의 카운터는 야니에게 간파당하고 블러디 크로스로 역으로 이용당해 미야타는 연속으로 다운되고 만다. 카운터가 봉쇄되면서 자존심을 잃은 미야타는 아버지의 조언으로 다시한번 의지를 불태우는데...
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만신창이가 된 미야타는 혼신의 힘을 다해 카운터를 날리고 야니는 블러디 크로스 응수한다. 체중을 실은 미야타의 졸트 카운터는 그대로 야니에게 적중하고 미야타는 드디어 동양태평양 페더급 챔피언 밸트를 거머쥐는데...
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세계 페더급 챔피언 리카르도와 스파링을 하게 된 일보. 단 한 번이라도 주먹을 스쳐 보겠다는 각오로 임하지만, 챔피언의 벽은 높고 일보의 주먹은 끝내 닿지 않는다. 타카무라의 권유로 나카다이 체육관을 찾은 일보는, 그곳에서 다테의 스파링 파트너였던 미야타와 재회하고, 두 사람은 각자의 부족함을 실감하며 다시 한 번 각오를
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다테와 리카르도의 불꽃 튀는 기자회견 이후, 타카무라는 일보에게 로드워크를 제안하고 일보는 다테의 로드워크에 함께 나선다. 그 과정에서 다테의 각오와 포부를 들은 일보는 자신의 마음가짐을 다시 한 번 다잡게 된다. 그리고 마침내 시작된 타이틀 매치. 경기는 다테의 강렬한 레프트로 막을 올린다.
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다테의 레프트가 적중하며 시작된 타이틀 매치. 다테는 트라우마로 남아 있던 2라운드도 무사히 견딘다. 그러나 다테의 공격은 리카르도의 본모습을 깨워 버리고, 이내 리카르도의 거센 공세가 시작된다.
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다테가 회심의 일격, 하트 브레이크 샷을 날리나 리카르도의 팔꿈치에 막히고 만다. 그로 인해 다테의 오른손이 부서지고, 이길 희망이 없는 상황에서 아내 아이코가 다테에게 다가간다. 다테는 아이코의 격려에 자신이 링에 오른 이유를 다시 떠올리며 한 번 더 각오를 다지고 링 위로 향한다.
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카모가와 체육관에 신입 복서 이타가키 마나부가 입문한다. 일보는 이타가키의 모습에서 과거의 후배 야마다를 떠올리며 묘한 감정에 휩싸인다. 한편 일보의 두 번째 타이틀 방어전 상대가 해머 나오로 결정되고, 상대 분석을 위해 영상을 확인하던 카모가와 체육관은 해머 나오의 정체가 바로 야마다였다는 사실을 알게 된다. 뜻밖의 재
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야마다가 그동안 복싱 인생 대부분을 ‘희생양’으로 살아왔다는 사실을 알게 된 일보는 깊은 고민에 빠진다. 오랜 갈등 끝에 일보는 야마다를 진정한 상대로 마주하기로 결심한다. 한편 야마다는 일부러 일보를 도발하며 최고의 시합을 만들어 내려 하고, 2년간 쌓아 온 자신의 모든 것을 일보에게 보여 준 뒤 은퇴하겠다는 각오를 다
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해머 나오와 일보의 시합이 마침내 시작된다. 우려와 달리 일보는 초반부터 거세게 몰아붙이며 두 차례의 다운을 빼앗는다. 일보는 야마다가 더 이상 고통받지 않기를 바라며, 최대한 빨리 경기를 끝내려 한다. 그런 일보의 망설임을 꿰뚫듯, 해머 나오의 집념 어린 바디블로가 일보를 강타한다.
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해머 나오의 솔라 플렉서스 블로가 일보의 명치에 꽂히며 경기의 흐름이 뒤집힌다. 한동안 해머 나오의 공세가 이어지지만, 일보는 투지로 다시 페이스를 되찾아 온다. 그리고 마음을 다잡은 일보의 결정적인 펀치에 해머 나오는 쓰러진다. 야마다는 은퇴를 결심했지만 다음에 링에 설 때는 더 강해져서 올 거라는 일보의 말에 은퇴를
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야마다와의 시합을 마친 뒤, 여름 합숙 기간이 시작된다. 타카무라의 권유에, 경기 직후인 일보는 합숙 대신 휴식을 선택한다. 하지만 바로 뒤에 찾아온 아오키가 쿠미까지 데리고 놀러 가자고 제안하자 일보는 고백의 기회라 생각해 바다로 향한다.
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합숙 팀의 연습을 구경하러 온 일보와 아오키. 이타가키는 일보에게 스파링을 요청하지만 실력 차이를 실감한다. 바다에서 돌아온 일보는 또 다른 스파링 상대와 마주하게 된다. 이타가키의 동기, 이마이 쿄스케와의 스파링에서 일보는 신인답지 않은 그의 파워에 당황한다.
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타카무라의 세계전 일정이 확정된다. 상대는 WBC 세계 주니어 미들급 챔피언 브라이언 호크. 상대의 비열한 도발로 카모가와 체육관 분위기는 가라앉고, 타카무라는 분노한다. 그런 가운데 10월 전초전이 시작되고, 자신만만하던 이타가키는 상대의 반칙에 무너지고 만다.
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감량에 실패한 타카무라는 수척한 모습으로 링에 오른다. 초반부터 공세를 펼치지만 펀치에 힘이 실리지 않고, 상대는 이를 간파하고 아웃복싱으로 경기를 끌고 간다. 경기 중반, 타카무라는 관중석에서 비웃는 호크를 보고, 분노를 폭발시키며 단 한 방으로 KO를 만들어낸다.
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일본 여자를 즐기러 왔다고 말하는 호크. 무례한 발언에 분노한 타카무라는 경기에서 호크를 쓰러뜨리겠다고 다짐한다. 그러나 후지이 기자가 가져온 호크의 경기 영상을 본 일보 일행은, 호크가 타카무라와 똑 닮은 ‘세계의 야생아’라는 사실을 깨닫고 불안에 휩싸인다.
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극한의 감량을 위해 자신과의 싸움에 돌입한 타카무라. 괜찮아 보이던 모습도 잠시, 남은 5kg 앞에서 뼈를 깎는 고통에 시달린다. 물 한 방울도 마실 수 없는 상황 속에서, 타카무라는 다시 한번 호크를 향한 살의를 불태운다.
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지옥 같은 감량 끝에 계체량을 통과한 타카무라. 그리고 시합 전날, 아슬아슬한 분위기 속에서 기자회견이 진행된다. 무사히 끝나는 듯 보였지만, 결국 호크의 망언으로 사고가 터지고, 기자 회견장에 있던 모두가 호크에게 분노한다.
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타카무라와의 약속대로 1라운드 KO승을 거둔 일보. 타카무라는 많은 이들의 격려를 받으며 결전을 준비한다. 그러나 공이 울리기 직전까지 호크의 도발은 계속되고, 날 선 긴장감 속에서, 마침내 시합 개시 공이 울린다.
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드디어 시작된 세계 타이틀전. 정통 복싱으로 맞서는 타카무라와 달리, 챔피언 호크는 예측 불가능한 변칙 복싱을 펼친다. 형태 없는 호크의 움직임에 타카무라는 물론, 카모가와까지 당황하고 만다.
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호크의 변칙에 말려 결국 다운을 당하는 타카무라. 처음 겪는 타입의 맞수 앞에서 시종일관 밀리며 두 번째 다운까지 허용한다. 그러나 점차 호크의 복싱 스타일에 익숙해지고, 마침내 호크를 다운시키며 반격의 기세를 올린다.
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5라운드가 시작되고, KO를 선언한 타카무라가 무섭게 몰아붙인다. 하지만 타카무라의 변화를 눈치챈 호크는 철저한 버티기로 대응한다. 결국 5라운드에서 승부를 끝내지 못한 타카무라는 체력이 급격히 떨어지고 마는데...
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체력이 바닥난 타카무라는 호크의 맹공에 무자비하게 얻어맞는다. 그러나 극한의 상황 속에서 이성을 내려놓고 야성을 깨운 타카무라는, 오히려 호크를 압도하기 시작한다. 최후의 순간 호크 역시 야성을 드러내지만, 결국 타카무라의 과학적인 복싱 앞에 무릎을 꿇고 만다.
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마침내 호크를 꺾고 세계 챔피언에 오른 타카무라. 시간이 흐르고, 이타가키는 데뷔 첫 승리를 거두며 한 단계 성장한다. 이타가키의 집에 초대받은 일보는 단란한 가정 분위기에 마음이 놓이지만, 끊임없이 썰렁한 농담을 던지는 가족들 앞에서 묘한 혼란을 느낀다.
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체육관 멤버들의 경기가 연이어 잡히며 활기가 도는 카모가와 체육관. 일보는 귀가하던 길에 미야타를 만나, 자신이 계속해서 미야타의 시합 요청을 거절해 왔다는 사실을 알게 된다. 그 이유가 자신의 실력 부족 때문임을 깨달은 일보는, 더 강해지겠다는 각오를 새롭게 다진다.
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