
일에 몰두하며 살던 맨해튼의 외과 전문의 앤드루 브라운. 아내가 세상을 떠난 뒤 가족을 데리고 콜로라도의 소도시로 이사한다. 하지만 십 대인 아들은 이 변화에 반감이 가득하다.
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아내의 갑작스러운 죽음으로 뉴욕에서 전문의로서 명성을 누리던 주인공이 자신의 아이들에게 진정한 아버지가 되고자 시골 소도시 에버우드로 이사를 오게 되면서 벌어지는 마을의 사건들과 주민들의 융화와 갈등을 조명하는 드라마

일에 몰두하며 살던 맨해튼의 외과 전문의 앤드루 브라운. 아내가 세상을 떠난 뒤 가족을 데리고 콜로라도의 소도시로 이사한다. 하지만 십 대인 아들은 이 변화에 반감이 가득하다.
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에프럼은 해마다 열리는 가을맞이 축제에서 에이미와 만나 친해진다. 하지만 가족보다 일을 우선시하는 것 같은 아빠에게 갈수록 더 화가 나는데.
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대리모가 되어 마을 사람들에게 외면받는 이웃의 출산을 도우려 급히 달려가는 앤디. 딜리아는 친구를 사귀려 애쓰고, 에이미는 에프럼을 차갑게 대한다.
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성병이 퍼져 마을이 발칵 뒤집히자, 앤디와 애벗 박사가 함께 청소년 교육에 나선다. 에이미는 콜린이 가을 댄스 파티에 함께할 수 없다는 사실에 속상해한다.
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집 뒷마당에 들어온 길 잃은 사슴. 앤디는 이 일을 계기로 에프럼과 가까워져 보려 한다. 에프럼은 아빠에게 콜린의 수술을 부탁하지 않았다는 사실을 에이미에게 털어놓는다.
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앤디에게서 아들의 예후를 들은 콜린의 부모는 격한 감정에 휩싸인다. 하나뿐인 친구를 볼 수 없게 된 딜리아. 간간이 찾아오는 심리 치료사가 마을에 문제를 일으킨다.
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앤디가 뉴욕에 있는 파트너의 도움을 받아 콜린의 수술을 집도하고, 에이미는 초조하게 결과를 기다린다. 브라이트는 사고 당일의 진실을 털어놓는다.
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학교 수학여행에서 다정한 시간을 보내는 에프럼과 에이미. 앤디는 결혼기념일을 처음으로 혼자 맞으며 슬픔을 추스르려 안간힘을 쓴다.
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집에 찾아온 장인, 장모가 앤디의 양육 방식에 대해 쓴소리를 한다. 에프럼은 에이미를 보려고 몰래 외출하고, 에프럼의 할머니는 마을 주민과 다툼을 겪는다.
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폭풍으로 파티장에 갇힌 앤디와 애벗 박사에게 응급 수술 상황이 닥친다. 에프럼은 격렬한 다툼 중 아빠에게 위협적인 말을 내뱉는다.
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엄마 없이 맞이한 첫 추수감사절. 에프럼은 동생 딜리아를 위해 가족의 명절 전통을 되살리려 한다. 애벗 박사는 자신이 떠난 뒤 어떤 사람으로 남게 될지 걱정한다.
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의료용 대마초 온실이 발견되어 마을에 큰 소동이 벌어진다. 에이미는 콜린의 퇴원을 준비하며 들뜨지만, 에프럼은 마음이 아프다.
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콜린이 친해지려고 다가오자 복잡한 감정이 드는 에프럼. 앤디는 지역 공연 《왕과 나》에서 애벗 박사를 제치고 주연을 꿰찬다.
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아들에게 피아노를 다시 시작하라고 격려하는 앤디. 에프럼은 에이미에 대해 여전히 감정이 남아 있지만, 콜린에게도 점차 마음을 연다.
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에이미의 연애 관계가 다시 원래대로 회복된 가운데, 에프럼은 교회 스키 여행에서 레이니에게 눈길이 간다. 앤디는 마지못해 싱글 모임에 참석한다.
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다시 마을을 찾은 순회 치료사를 본 앤디는 자신이 그녀에게 연애 감정을 느끼고 있음을 깨닫는다. 에프럼은 첫 데이트에 나선다.
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애벗 박사는 아버지에 대한 충격적인 사실을 알게 되고, 앤디는 그가 진실을 알아낼 수 있게 돕는다. 에프럼은 여전히 에이미를 잊지 못해 힘들어한다.
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엄마의 기일이 다가오자, 에프럼은 아빠와 관련된 불편한 기억을 떠올린다. 에이미는 콜린의 건강 상태가 걱정스럽다.
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에프럼은 콜린이 이상 행동을 하는 것을 보고 신경이 쓰이지만, 에이미와 브라이트는 문제를 인정하려 하지 않는다. 뉴욕의 한 기자가 앤디를 인터뷰한다.
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외출 금지를 당한 에이미는 할머니 핑계를 대고 몰래 콜린을 보러 간다. 에프럼은 에버우드에서 열릴 첫 피아노 독주회를 준비한다.
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임신한 십 대 소녀가 조언을 구하러 찾아오면서 딜레마에 빠지게 된 앤디. 봄 학기 댄스파티에서, 에프럼은 데이트 상대 때문에 전교생 앞에서 굴욕을 겪는다.
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콜린의 부모는 아들이 2차 수술을 받아야 할지 모를 현실을 마주한다. 에프럼은 아빠와 함께 외출했다가 큰 사고를 당한다.
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수술을 앞둔 콜린은 에이미, 브라이트와 함께 추억을 되새기는 시간을 보낸다. 앤디는 모교에서 만난 멘토에게 의학적 조언을 구한다.
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