
에이미는 줄리아드에서 돌아온 뒤 에프럼의 행동이 어딘가 달라졌다고 느낀다. 앤디는 매디슨을 내보낸 결정이 과연 옳았는지 고민한다.
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아내의 갑작스러운 죽음으로 뉴욕에서 전문의로서 명성을 누리던 주인공이 자신의 아이들에게 진정한 아버지가 되고자 시골 소도시 에버우드로 이사를 오게 되면서 벌어지는 마을의 사건들과 주민들의 융화와 갈등을 조명하는 드라마

에이미는 줄리아드에서 돌아온 뒤 에프럼의 행동이 어딘가 달라졌다고 느낀다. 앤디는 매디슨을 내보낸 결정이 과연 옳았는지 고민한다.
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건강 증진 캠페인을 두고 하트먼 박사와 충돌하는 애벗 박사. 니나는 친구의 딸이 학교에 잘 적응할 수 있게 도와달라고 에프럼에게 부탁한다.
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순식간에 친해진 에이미와 해나. 하지만 에프럼은 그 관계가 둘만의 시간을 방해한다고 느낀다. 앤디는 가정에서 위험한 환경에 놓인 환자를 걱정한다.
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에프럼은 에이미에게 전하지 못한 마음을 편지에 담고, 에이미는 해나가 학교에서 인기를 얻을 수 있도록 돕는 데 몰두한다. 앤디는 부모로서 난감한 순간을 맞이한다.
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자기도 모르게 에버우드 최고의 인기인을 적으로 만든 앤디. 니나는 데이트에 나가고, 에프럼과 브라이트는 둘 사이의 우정을 되돌아본다.
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에이미와 에프럼이 대학 진학 계획을 바꾸려 하자 부모들은 걱정이 많다. 앤디는 어맨다가 남편에게 새로운 치료법을 시도하는 것을 돕는다.
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성병 검사를 받으러 하트먼 박사를 찾은 에프럼. 그 일로 앤디와 애벗 박사는 에프럼과 에이미가 천천히 잠자리를 갖도록 설득하기로 마음먹는다.
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줄리아드 오디션에서 어떤 곡을 연주할지 고민하던 에프럼은 피아노 스승에게 조언을 구한다. 한편, 브라이트는 직장에서 만난 여자에게 호감을 느낀다.
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에이미와 에프럼은 로맨틱한 여행을 떠나고, 앤디와 어맨다는 우정 이상의 감정을 느끼기 시작한다. 제이크는 위기에 처한 니나를 돕는다.
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매디슨의 밴드가 근처 마을에서 공연한다는 소식에, 에프럼은 브라이트에게 조언을 구한다. 에이미는 해나에게 가족 이야기를 묻는다.
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추가 치료를 위해 남편을 시설로 보내는 어맨다. 애벗 박사는 갑자기 쓰러진 앤디를 병원으로 급히 이송하고, 에이미는 에프럼의 거짓말에 속상해한다.
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타지에서 찾아온 뜻밖의 손님으로 인해 제이크와 니나의 관계가 복잡해진다. 에이미의 부모는 딸이 다시 발레에 흥미를 보이는 것이 걱정스럽다.
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니나는 거짓말을 한 앤디의 도덕성을 의심한다. 에프럼과 에이미는 해나를 설득해 학교를 빼먹고, 브라이트도 그들과 함께한다.
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에이미는 해나가 브라이트에게 미련이 남은 건 아닌지 걱정한다. 앤디와 어맨다는 자신들의 관계를 딜리아와 찰리에게 알리지만, 예상 밖의 반응을 마주한다.
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에프럼은 줄리아드에서 연락을 받고, 어맨다는 남편과 관련된 충격적인 소식을 접한다. 에이미는 매디슨이 에버우드를 떠난 진짜 이유를 알게 된다.
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앤디는 에프럼과 함께 뉴욕으로 향하고, 그곳에서 매디슨과 마주친다. 이 일로 그는 아들에게 임신 사실을 숨긴 자신의 결정을 되돌아본다.
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매디슨을 만난 에프럼은 인생이 뒤바뀔 청천벽력 같은 소식을 듣는다. 한편, 에버우드에 남은 에이미는 에프럼과의 관계가 지속될 수 있을지 고민한다.
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상처 입은 마음으로 돌아온 에프럼은 에이미에게 그 감정을 쏟아낸다. 브라이트는 해나에게 토퍼와 데이트를 해보라고 권한다.
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제이크는 연애에 회의를 느끼고 뜻밖의 인물에게 조언을 구한다. 에이미는 자신이 프린스턴에 합격한 게 아빠의 개입 때문이 아닐까 의심한다.
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유럽행 비행기표 값을 마련하려고 큰 희생을 감수하는 에프럼. 딜리아는 앤디가 니나를 향한 마음을 숨기려 애쓰는 걸 알아차린다.
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새 출발을 결심한 에프럼. 니나와 제이크는 함께 사업을 시작할지 고민하고, 브라이트는 한 여자를 짝사랑 중이라는 사실을 털어놓는다.
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시카고에서 일자리를 제안받은 앤디. 에프럼이 떠나고 나자 그 일을 수락하는 쪽으로 마음이 기운다. 브라이트는 마침내 용기를 내어 좋아하는 사람에게 고백한다.
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